- スノーフレークはここ数週間で、2026年度第3四半期決算を発表し、売上高は12億1,291万米ドル、赤字幅は縮小し、強力なフリーキャッシュフロー・ガイダンスを再確認した。また、2億米ドルの複数年にわたるAnthropicとの提携、アクセンチュア・スノーフレーク・ビジネス・グループの新設、オープン・セマンティック・インターチェンジ構想へのコリブラの参加を通じて、AIエコシステムを拡大した。
- これらの動きが相まって、スノーフレークはAIデータ・インフラストラクチャーのハブとしての役割を深め、企業のデータ、ガバナンス、高度なAIモデルを単一のクラウドベースのプラットフォーム内で緊密に統合することを目指している。
- ここでは、Anthropicとのパートナーシップの拡大とエンタープライズAIへの注力が、スノーフレークの既存の投資シナリオと長期的な可能性にどのような影響を与えるかを探っていく。
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スノーフレーク投資シナリオのまとめ
スノーフレークを保有するには、同社が企業のAIとデータワークロードの中心であり続けながら、有意義な収益性に向けてスケーリングできると信じる必要がある。最新のAIパートナーシップと第3四半期決算はこの仮説を裏付けるものだが、強力なフリーキャッシュフローのガイダンスと、主力製品の成長鈍化と競争圧力の高まりに対する懸念との間にある短期的な緊張関係を大きく変えるものではない。
スノーフレークのAIエージェントとスノーフレーク・インテリジェンスを、管理された顧客データに直接結びつけることで、重要な成長触媒の1つである、単発的な移行ではなく、既存プラットフォームでのAIによる利用を強化することができるからだ。
しかし、このような進展にもかかわらず、投資家はハイパースケーラーからの競争激化と価格圧力に注意する必要がある。
スノーフレークのシナリオでは、2028年までに78億ドルの収益と4億9750万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間23.8%の収益成長と、現在の-14億ドルから約19億ドルの収益増加を必要とする。
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他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによる12種類のスノーフレークのフェアバリュー予想は、およそ153米ドルから282米ドルに及び、同じ銘柄でも判断が異なることを示している。このような背景から、スノーフレークのプラットフォームにおけるAI主導のワークロードの重要性の高まりは、将来の収益成長に関する期待がどのように発展するかについて極めて重要な意味を持つ可能性がある。
スノーフレークに関する他の12のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より29%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！
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