Mythicsのマルチクラウド化はオラクル（ORCL）のエンタープライズAI戦略を明確にするのか、それとも複雑にするのか？

• 2025年12月上旬、Mythicsはオラクルのマルチクラウド戦略のサポート拡大を発表し、オラクルのAI DatabaseサービスをGoogle Cloud、Microsoft Azure、Amazon Web Services、Oracle Cloud Infrastructureで実行できるようにし、企業のインフラ近代化と環境間でのAI統合を支援する。
• 同時に、OpenAIのようなパートナーとの大規模なAIインフラ協業や非常に大規模な複数年のクラウド契約は、オラクルのAIバックログの増加、債務負担の増加、およびエンタープライズAIコンピューティングパワーの主要プロバイダーになるためのプッシュに対するアナリストのフォーカスを強化している。
• ここでは、MythicsがOracle AI Databaseのマルチクラウド対応を拡大したことで、オラクルのエンタープライズAI採用をめぐる投資シナリオがどのように変化したかを検証する。

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オラクル投資シナリオのまとめ

現在オラクルを保有するには、その膨大なAIとクラウドのバックログが、バランスシートを過度に拡張することなく収益に転換できると信じる必要がある。目先の重要なカタリストは、今後の業績において持続可能で多様なAI需要があることを示す証拠であることに変わりはないが、最大のリスクは、少数のハイパースケールAI顧客に結びついた多額の支出とレバレッジである。Mythicsのマルチクラウド対応の拡大は、顧客がすでにワークロードを実行している場所にオラクルのAI Databaseを表示するのに役立つが、核となるリスクとリターンのトレードオフを大きく変えるものではない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、3000億米ドルのOpenAI協業やその他のハイパースケール契約を含む、オラクルのAI関連契約約5000億米ドルだ。このような背景から、AWS、Azure、Google Cloud、OCIでOracle AI Databaseを稼働させるというMythicsの動きは、そのバックログをライブのマルチクラウド・エンタープライズAIワークロードにスケールアップさせるという主要な触媒に直接つながるものだ。

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オラクルのシナリオでは、2028年までに995億ドルの収益と253億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間20.1％の収益成長と、現在の124億ドルから約129億ドルの収益増加を必要とする。

オラクルの予測から得られるフェアバリューは342.28ドルとなり、現在価格から57%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

しかし、熱意が高い一方で、投資家は、成長期待が変化した場合、集中するAI需要と多額の設備投資がオラクルにどのような影響を与える可能性があるかにも注意する必要がある...

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、オラクルのフェアバリューを170.68米ドルから389.81米ドルまで26種類に分類しており、見解が大きく分かれる可能性があることを強調している。少数の主要顧客からの大規模なAIインフラ需要への依存は、長期的な期待が実際にどれほど強固なものであるかについて重要な疑問を投げかけている。

オラクルに関する他の26のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜオラクルの株価は現在価格より79%も高い価値があるのか！

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