IBM (IBM)、第3四半期決算の上振れとAIと量子ソリューションの躍進で8.8%上昇

• インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションはこのほど、売上高が163億3,000万米ドル、純利益が17億4,000万米ドルと、予想を上回る2025年第3四半期決算を発表した。
• 防衛AI、エンタープライズ・オートメーション、ブロックチェーン・プラットフォームにおける注目度の高い提携や製品の発売は、IBMが新興テクノロジー分野で関連性を高めていることを浮き彫りにした。
• IBMの予想を上回る好決算と、AIを活用した製品における足跡の拡大が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズの投資シナリオのまとめ

IBMの株主になるには、AI、ハイブリッド・クラウド、自動化ソリューションへの同社の軸足が、テクノロジー・セクターが急速な変化に直面する中でも、経常収益の成長と利益率の拡大を促進できると信じる必要がある。最近の業績報告やAIに焦点を当てたパートナーシップは、IBMのソフトウェア部門における実行の重要性を補強しているが、短期的なカタリストはまだ、これらの新しい製品に対する堅調な顧客需要と密接に結びついており、仮想化とクラウドにおける競争圧力のリスクは依然として大きい。現時点では、今回のニュースは、最も重要な短期的触媒（AI/クラウド・ソリューションの顧客による採用）や主要リスク（競争およびマクロ主導の収益変動）を大きく変えるものではない。

従業員福利厚生と企業オートメーションへのワトソンクスAIの組み込みに焦点を当てたAlight, Inc.との協力関係の拡大は、IBMのAI主導型戦略の実例となる可能性がある点で際立っている。この提携は、AIを活用した新たなサービスが顧客の生産性にどのような影響を与え、現在の投資シナリオの中心であるIBMの経常収益基盤を強化し得るかを明確に示している。

しかしその反面、投資家はIBMの将来が...

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズは、2028年までに売上高744億ドル、利益105億ドルを達成すると予想されている。この見通しは、年間収益成長率5.1%、現在の収益59億ドルから46億ドルの増益を見込んでいる。

インターナショナル・ビジネス・マシンズの予想が、現在価格から7%ダウンサイドの287.70ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

コンセンサスでは、IBMの売上高は2028年までに733億米ドル、利益は88億米ドルに達すると予想されていますが、最も悲観的なアナリストは、クラウド大手との競争は、新たなAIと自動化の利益が相殺できるよりも早くレガシー収益を侵食する可能性があると主張しています。IBMの進路に関するあなた自身の見方は、新たな取引や業績が明らかになるにつれて変わる可能性があるため、楽観的な意見と慎重な意見の両方を考慮に入れることが重要です。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズに関する他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！

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