IBMの量子ナイトホークのブレークスルーに対する投資家の反応と長期的成長への影響 (IBM)

• 今月初め、IBMは量子開発者会議において量子コンピューティングにおけるブレークスルーを発表し、30％複雑化した回路を処理できる新しい量子Nighthawkプロセッサを発表した。これらの進歩は、IBMが量子的優位性と耐障害性コンピューティングに向けたロードマップを加速させていることを反映しており、マイルストーンは事前の予測よりも早く達成され、この分野での活動が活発化していることを示している。
• IBMの最新の量子コンピューティングのブレークスルーが、長期的な収益ストーリーと競争上のポジショニングをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズの投資シナリオの総括

IBMの投資魅力は、AI、ハイブリッド・クラウド、そして現在は量子コンピューティングによる変革への確信にかかっている。最近発表された量子Nighthawkプロセッサは、30%複雑な回路を処理することが可能で、2025年後半までの商用化を目指している。マクロ経済の圧力やコンサルティング需要に関連する短期的なリスクは、今のところこれらの量子マイルストーンに影響されることはない。

最近の発表の中では、IBMがDARPA量子ベンチマーク・イニシアチブのステージBに選ばれたことが大きく関連している。これは、主要な公共部門の利害関係者から量子技術におけるIBMの進歩が認められたことを示すもので、IBMの競争上の位置付けやイノベーション・パイプラインに関する認識に影響を与える可能性があり、長期的なカタリストを支える要因になります。

しかし、投資家は、技術の進歩にもかかわらず、為替変動が依然としてIBMの収益とフリー・キャッシュ・フローの予測にリスクをもたらしていることに留意すべきである...

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズの見通しでは、2028年までに収益744億ドル、利益105億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間5.1%の収益成長と、現在の59億ドルから46億ドルの収益増加が必要となる。

インターナショナル・ビジネス・マシンズの予測から、フェアバリューは287.09ドルとなり、現在価格から6%の下落となる。

他の視点を探る

ベースラインの見解では、IBMは着実な成長軌道にあると見ているが、最も悲観的なアナリストは、2028年までに年間売上成長率わずか4.6%、利益88億米ドルを予測していた。これらの低位予測は、クラウド・プロバイダーとしてのIBMの課題について、より慎重な見方を強調している。これらの予測は最近のニュースの前に行われたものであることを念頭に置き、今が自社の見通しがどのように積み上がるかを確認する良い機会かもしれない。

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