インドのAI市場におけるエアテルの戦略的提携を受け、IBM（IBM）のブルケースが変わる可能性

• Bharti Airtelはこのほど、Airtel Cloudを強化するためのIBMとの戦略的提携を発表し、規制対象分野のインド企業がIBMのAI対応サーバー、ハイブリッド・クラウド・インフラ、高度なソフトウェア・ソリューションにアクセスできるようにした。
• この協業は、重要な産業向けにセキュアでデータ常駐型のスケーラブルなAI機能を提供することに重点を置き、インドのエンタープライズ・テクノロジー環境におけるIBMのプレゼンス拡大を浮き彫りにしている。
• 次に、IBMがインドの大手通信事業者と提携を深めたことで、長期的な成長シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズの投資シナリオのまとめ

IBMの株主になるには、マクロ経済の不確実性と消費ベースのソフトウェア収益への依存というリスクを理解しつつ、ハイブリッド・クラウド、AI、企業パートナーシップにおける同社の継続的な進歩を長期的な構造的推進力として信じる必要がある。最近のBharti Airtelとの提携は、IBMがインドの規制部門におけるリーチを深化させることを位置づけるものであるが、企業向けソフトウェアの採用など、最も重要な短期的カタリストを有意義に変更したり、マクロ主導のプロジェクト遅延へのエクスポージャーを大幅に削減したりする可能性は低く、これは今のところIBMの最大のリスクであり続けている。

TDシネックスの発表は、IBMのクラウド管理とコスト・ガバナンスの足跡をパートナーを通じて拡大し、企業における高価値ソフトウェアの採用を加速するのに役立つため、特に関連性が高い。これは、IBMがソフトウェア収益の拡大を推進していることを直接物語るものであり、特にソフトウェアとクラウド・ソリューションが競争環境における成長の重要な起爆剤であることから、短期的な業績を牽引するエコシステムの重要性を浮き彫りにするものである。

しかし、これを青信号と受け取る前に、投資家は、経済の不確実性が高まった場合、顧客が裁量プロジェクトを遅らせたり、削減したりする可能性があるという根強いリスクに注意する必要があることを忘れてはならない...

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アナリストの中には、IBMの収益が2028年までに121億米ドルに達すると予測し、AIやAirtelとの取引のようなハイブリッド・クラウド・パートナーシップからの経常収益が強化されると予測し、はるかに大きな上昇を見込む者もいる。これらの楽観的な予測は、IBMが規制市場や国際市場で急成長する能力を前提としており、見解が大きく異なることを強調している。

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