IBMのDARPA量子マイルストーンは、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）への投資ケースを変えるかもしれない。

• IBMはこのほど、米国国防総省国防高等研究計画局の量子ベンチマーク・イニシアティブのステージBに選定され、量子コンピューティングの先進性と、新たなスケーリング・アプローチを探求するSEEQCとの継続的な協力関係が対外的に評価されました。
• この発表は、量子コンピューティング技術を運用可能な2社のうちの1社としてのIBMの地位を強化し、この新興分野における競争力への自信を深めるものです。
• DARPAによって検証されたIBMの量子コンピューティングにおける進歩が、同社の投資シナリオ全体にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、検証してみる。

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズの投資シナリオのまとめ

IBMの株主は一般的に、同社が数十年にわたりエンタープライズ・テクノロジーに注力してきたことで、業界全体でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、同社が好位置につけていると考える必要がある。最近のDARPA量子選定は、IBMの技術的信頼性を強調しているが、引き続きハイブリッドクラウドとAIの採用ペースである最も重要な短期的触媒を有意義にシフトするものではない。IBMの最大のリスクは、マクロ環境が変化する中で、コンサルティングやソフトウェアの裁量支出にさらされることである。

最近の発表で目を引くのは、IBM FusionがエヌビディアのAIデータプラットフォームを導入するためにサウスウェスタン大学医療センターと提携したことだ。量子イニシアチブとは直接関係ないが、ハイブリッド・クラウド触媒との関連性が高まっているAIでの役割を深めようとするIBMの努力を示している。どちらの発表も、競争が激化し、企業ITの優先順位が急速に変化する中で、IBMが技術面でのリーダーシップを確固たるものにしようとしているというテーマを補強するものだ。

しかし、本当に際立っているのは...経常的なソフトウェアの勢いとIBMがレガシー・サービスの弱さを相殺する能力との間に潜在的な断絶があることであり、投資家はこれに注意すべきである。

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インターナショナル・ビジネス・マシーンズは、2028年までに売上高744億ドル、利益105億ドルに達すると予測されている。これを達成するには、年間5.1%の収益成長と、現在の収益59億ドルから46億ドルの収益増加が必要となります。

インターナショナル・ビジネス・マシンズの予測から、フェアバリューは287.09ドルとなり、現在価格から6%の下落となる。

他の視点を探る

コンセンサス・アナリストはIBMの収益が年率4.7%成長すると予想しているが、このニュースに関して最も楽観的な見通しは、2028年までに収益766億米ドル、利益121億米ドルの可能性があると見ている。これらの強気なアナリストは、量子力学とAIが何年にもわたって成長を構造的に引き上げる可能性があると信じていたが、レガシー収入の減少などのリスクが大きく立ちはだかった。DARPAの選定などの出来事をどう見るかにもよるが、これらの大胆な予測を自身の予想と比較する価値はあるかもしれない。

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