- 2025年第2四半期、ハブスポットはサブスクリプションベースの売上高が前年同期比19%増となり、9,700以上の新規顧客を純増し、顧客総数は前年同期比18%増の267,982となった。
- 同社は、製品群全体にAI機能を統合したことで、セールスハブおよびサービスハブのシートアップグレードが前年比で大幅に増加するなど、シートアップグレードが大幅に増加した。
- AI主導の製品採用と好調な顧客成長が、ハブスポットの今後の事業見通しと成長シナリオにどのような影響を与えるか見ていく。
キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を探します。
ハブスポットの投資シナリオ
ハブスポットの株主になるには、同社の力強い顧客成長と、拡大するAI搭載製品群の着実な採用による継続的な収益を促進する能力を信じる必要があります。最近のサブスクリプション収入と新規顧客の急増は心強いものだが、AIベースの機能が競争激化の中で持続的なアップグレードと支出増を実現できるかどうかという短期的な主要要因には完全には対応していない。主なリスクは、より多くの競合他社が革新を進め、ハブスポットの価値提案に挑戦する中で、顧客獲得コストと価格設定への圧力が残ることだ。
最近の発表の中で、HubSpotがChatGPTとのディープリサーチコネクターを発表したことは、特に関連性が高い。この機能は、AI主導の採用という同社の戦略に直結しており、顧客により高度なデータインサイトを提供することで、AIが座席のアップグレードや製品への深い関与を促すという現在の物語を裏付けている。これらの機能が有料ユーザーを引き付け続けられるかどうかが、ハブスポットの短期的な業績の中心となるだろう。
対照的に、投資家は、SaaSと新興のAIファースト・プラットフォーム間の競争の激化が始まる可能性があることに注意する必要がある...
HubSpotのシナリオでは、2028年までに売上高46億ドル、利益3億8840万ドルを見込んでいます。これは年間17.1%の収益成長と、現在の1,190万ドルから4億3,000万ドルの収益増加が必要です。
HubSpotの予測から、現在価格より46%アップの695.33ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのHubSpotのフェアバリュー予想は、407米ドルから792米ドルと幅が広く、成長見込みのモデル化方法に強い違いがあることが明らかになりました。多くの企業が上昇を見込む一方で、顧客獲得コストと価格圧力は将来の利益可能性に対する懸念事項として残っているため、独自の評価を下す前にこれらの多様な視点を考慮するようにしてください。
HubSpotの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のHubSpot物語を構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう- 群れを追随することで並外れた投資リターンが得られることはまずありません。
- HubSpotリサーチの出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある4つの重要な報酬を強調した当社の分析が最適です。
- HubSpotの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を一つのビジュアル（Snowflake）にまとめたもので、HubSpotの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。
他の投資先をお探しですか？
当社のデイリースキャンは、ブレイクアウトの可能性を秘めた銘柄を明らかにします。このチャンスをお見逃しなく：
- 来年6%以上の配当利回りが予想される米国株19銘柄を見つけました。無料で全リストをご覧ください。
- レアアースは、ほとんどのハイテク機器、軍事・防衛システム、電気自動車に使われている。これらの重要な鉱物の供給を確保するために、世界的な競争が繰り広げられている。この重要な戦略資源を採掘する数少ないレアアース銘柄の中から、選りすぐりの27銘柄をご紹介します。
- AIが医療を変えようとしている。これら27銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、HubSpot が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。