セールスフォース(CRM)のブルケースが変わる可能性 AI変革にフォーカスしたパーフィシエントとの新たなパートナーシップを発表

• パーフィシエントはこのほど、セールスフォースとの提携を発表し、セールスフォースのAgentforceとData Cloudプラットフォームを活用して、AIを活用した企業変革を推進し、顧客と従業員のエクスペリエンスの近代化を支援する共同イニシアチブを強調した。
• この提携は、セールスフォースのAIエコシステムの拡大とエージェントベースのソリューションへの注力を強調するもので、同社の技術を次世代企業の自動化と生産性向上の中核に位置づけるものです。
• この新たなAIパートナーシップを最前線に、セールスフォースのAI統合の深化が長期的な投資シナリオをどのように変化させる可能性があるかを考察する。

キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

セールスフォースの投資シナリオ

現在、セールスフォースの株主になるには、AIを活用したCRMとエージェントベースのオートメーションで技術的リーダーシップを維持し、最近の勢いを持続的な収益と利益率の成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。パーフィシエントとの新たなパートナーシップは、セールスフォースのAIエコシステムを強化し、顧客のユースケースを広げるが、同社の主な短期的触媒である、既存顧客ベースからの契約額増加を促進するネイティブAIソリューションの採用加速に実質的な変化はない。最も重要なリスクは、CRMとAIをバンドルする大手テクノロジー・ベンダーとの競争激化であり、今回のニュースによってリスクとリターンの短期的なバランスが変わる可能性は低い。

最近のイノベーションの中で、Agentforce 3のローンチはPerficientのコラボレーションに特に関連するものとして際立っている。このリリースでは、高度な観測可能性と業界固有の機能が導入され、より広範なAIパートナーシップの物語をサポートすると同時に、現在の環境における重要な業績促進要因であるエンタープライズオートメーションの深化を推し進めるセールスフォースを直接的に下支えしている。

しかし、今後、ハイパースケーラーやIT大手がCRMとAIへの投資を拡大し、セールスフォースの利益率と市場シェアを圧迫するリスクを投資家は認識する必要がある。

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セールスフォースの見通しでは、2028年までに売上高519億ドル、利益103億ドルを見込んでいる。これは、現在の67億ドルから年間9.6%の増収と36億ドルの増益を意味する。

セールスフォースの予想フェアバリューは334.68ドルで、現在価格より39%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、1株当たり223.99米ドルから349.99米ドルの範囲で、セールスフォースの43の独立したフェアバリュー予想を提出した。エンタープライズAIやバンドルCRMの競争が過熱する中、これらの対照的な見通しは、独自の判断を下す前に様々な視点を検討することを思い出させます。

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