- 今月初め、PeratonはZscalerとの提携拡大を発表し、同社のハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームとZscalerのクラウドネイティブなZero Trust Exchangeを組み合わせることで、ネットワークとセキュリティ・アーキテクチャを簡素化しながらミッションクリティカルな政府や企業の環境を保護することを目指している。
- このコラボレーションは、ZscalerのZero TrustとAI主導のセキュリティスタックが、国家安全保障や防衛関連の業務における大規模なデジタル近代化プロジェクトにどのように組み込まれているかを浮き彫りにしています。
- 次に、このPeratonとのパートナーシップの深化が、Zscalerの投資シナリオ、特にZero Trustの採用とプラットフォーム需要にどのような影響を与えるかを検証します。
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Zscalerの投資シナリオのまとめ
Zscalerを所有するには、クラウド提供のZero TrustとAIセキュリティが、レガシーアプライアンスから組織が近代化するにつれてシェアを拡大し続けると信じる必要がある。Peratonとの提携拡大は、Zscalerを複雑でミッションクリティカルな環境内に固定することで、この仮説を補強するものだが、Zero Trustプラットフォームの広範な採用という短期的な主要要因や、大手クラウドベンダーとセキュリティベンダーによる競争激化とバンドル提供という最大のリスクを大きく変えるものではない。
最近の動向の中で、みずほが目標株価310米ドルで「アウトパフォーム」に格上げしたのは、この文脈で際立っている。これは、ペラトン、HCLTech、T-モバイルのようなパートナーシップが統合クラウドセキュリティの需要について示しているものと密接に一致している。
しかし、こうした心強いシグナルの裏には、ハイパースケール・クラウド・プロバイダーによるバンドル・セキュリティがいかに積極的であるかという、投資家が認識すべきリスクがある。
Zscalerのシナリオでは、2028年までに47億ドルの収益と1億3980万ドルの利益を予測しています。
Zscalerの予測から、現在価格より45%アップの328.22ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる10社のフェアバリュー予想は、89.53米ドルから328.22米ドルであり、投資家がいかにかけ離れているかを示している。このような幅の広さに対して、Zscalerのゼロトラスト・パートナーシップにおける役割の拡大は強気派を支持するかもしれないが、競争リスクやマージンリスクと慎重に照らし合わせてから独自の見解を示すべきである。
Zscalerに関する他の10のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.