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WalkMe Ltd.NasdaqGS:WKME 株式レポート

時価総額 US$1.3b
株価
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ポートフォリオ価値
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WalkMe Ltd.

NasdaqGS:WKME 株式レポート

時価総額：US$1.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

WalkMe（WKME）株式概要

ウォークミー・リミテッドは、クラウドベースのデジタル・アダプテーション・プラットフォームと関連プロフェッショナル・サービスを米国内外で提供している。 詳細

WKME ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より48.5%で取引されている

収益は年間10.07%増加すると予測されています

過去5年間の収益は年間2%増加しました。

リスク分析

現在は利益が出ておらず、今後3年間で利益が出る見込みはない

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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WalkMe Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要WalkMe
過去の株価
現在の株価US$13.95
52週高値US$14.09
52週安値US$7.60
ベータ0.15
1ヶ月の変化0.65%
3ヶ月変化1.38%
1年変化60.16%
3年間の変化-57.02%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-51.58%

最新ニュース

Recent updates

分析記事 • Jun 06

Revenues Not Telling The Story For WalkMe Ltd. (NASDAQ:WKME) After Shares Rise 68%

WalkMe Ltd. ( NASDAQ:WKME ) shareholders have had their patience rewarded with a 68% share price jump in the last...
Seeking Alpha • May 02

WalkMe Suffers Revenue Growth Headwinds As It Seeks Breakeven

Summary WalkMe Ltd. sells its Digital Adoption Platform to help companies improve user engagement and experience. The global digital adoption platform market is expected to reach $2.8 billion by 2030, driven by the need for personalized user experiences and AI-enabled technologies. WalkMe is focusing on Global 2000 and Enterprise customers, and its partner approach plays a critical role in its revenue generation. But top-line revenue growth has fallen as it seeks operating breakeven in a high cost of capital environment. Until management can reignite growth while achieving operating breakeven, I'm Neutral - Hold on WalkMe Ltd. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 04

WalkMe: Becoming Cash Flow Positive

Summary Today, we take a deeper look at WalkMe Ltd.,  a cloud-based digital adaption platform and professional services provider based in Tel Aviv, Israel. The stock finds itself deep in 'Busted IPO' territory, but the company is turning the quarter on profitability and is becoming free cash flow positive. What's ahead for this digital transformation concern in 2024?  An analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Dec 16

We're Interested To See How WalkMe (NASDAQ:WKME) Uses Its Cash Hoard To Grow

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
分析記事 • Jun 22

We Think WalkMe (NASDAQ:WKME) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
分析記事 • Mar 08

We're Interested To See How WalkMe (NASDAQ:WKME) Uses Its Cash Hoard To Grow

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha • Sep 12

WalkMe finance chief Casey to step down

WalkMe (NASDAQ:WKME) said Monday CFO Andrew Casey will step down to pursue another opportunity. Casey will remain with WKME on an advisory basis through its Q3 earnings announcement to ensure orderly transition. WKME launched a formal search to hire Casey's permanent replacement. Hagit Ynon, WKME's EVP of finance & operations, will serve as interim CFO in the meantime after Casey's departure.
分析記事 • Aug 03

WalkMe (NASDAQ:WKME) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
Seeking Alpha • Jul 20

WalkMe Prioritizes Larger Customer Size As Losses Worsen

WalkMe went public in June 2021, raising approximately $287 million in gross proceeds in an IPO. The firm sells a software platform for enterprises to track and analyze online customer engagement activities. WKME has grown revenue and gross profit, but is generating high and worsening operating losses, a distinct negative in the current market environment. I'm on Hold for WKME until management can make a meaningful move toward operating breakeven. A Quick Take On WalkMe WalkMe (WKME) went public in June 2021, raising approximately $287 million in gross proceeds from an IPO that priced at $31.00 per share. The firm enables enterprises to monitor and analyze online customer engagement via its SaaS Digital Adoption Platform. Until WKME begins to make meaningful progress toward operating breakeven, in the current market environment, I don’t see a lot of upside to the stock. I’m on Hold for WKME in the near term. WalkMe Overview Tel Aviv, Israel-based WalkMe was founded to develop a SaaS platform for enterprises to maximize their insight into and ability to increase customer engagement across various aspects of their online business. Management is headed by co-founder and CEO Dan Adika, who was previously a software engineer at Hewlett-Packard Company and computer programmer in the IDF. The company’s primary offerings include: Unified visibility & insights Consistent user experience Self-service onboarding, feature engagement, support WalkMe’s Market & Competition According to a 2018 market research report by Research and Markets, the global customer experience management market is projected to grow to $21.3 billion by 2024. This represents a forecast CAGR of 22% from 2018 to 2024. The main driver for this expected growth is the increasing need for personalized customer experience. Also, as IT infrastructure becomes more complex, organizations continue to seek more unified views into the online activities of their prospects and customers for decision-making purposes. Major competitive or other industry participants include: SAP Microsoft Oracle Salesforce Software for specific in-app guidance WalkMe’s Recent Financial Performance Total revenue by quarter has grown steadily over the past 5 quarters: 5 Quarter Total Revenue (Seeking Alpha) Gross profit by quarter has followed roughly the same trajectory as that of total revenue: 5 Quarter Gross Profit (Seeking Alpha) Selling, G&A expenses as a percentage of total revenue by quarter have remained quite high: 5 Quarter Selling, G&A % Of Revenue (Seeking Alpha) Operating losses by quarter have worsened markedly in recent quarters: 5 Quarter Operating Income (Seeking Alpha) Earnings per share (Diluted) have also remained considerably negative in recent periods: 5 Quarter Earnings Per Share (Seeking Alpha) In the past 12 months, WKME’s stock price has fallen 67.4 percent vs. the U.S. S&P 500 index’ drop of around 8.2 percent, as the chart below indicates: 52 Week Stock Price (Seeking Alpha) Valuation And Other Metrics For WalkMe Below is a table of relevant capitalization and valuation figures for the company: Measure Amount Enterprise Value $452,520,000 Market Capitalization $762,250,000 Enterprise Value / Sales [TTM] 2.18 Price / Sales [TTM] 3.01 Revenue Growth Rate [TTM] 32.38% Operating Cash Flow [TTM] -$49,630,000 Earnings Per Share (Fully Diluted) -$1.76 (Source - Seeking Alpha) The Rule of 40 is a software industry rule of thumb that says that as long as the combined revenue growth rate and EBITDA percentage rate equal or exceed 40%, the firm is on an acceptable growth/EBITDA trajectory. WKME’s most recent GAAP Rule of 40 calculation was negative (11%) as of Q1 2022, so the firm needs significant improvement in this regard, per the table below: GAAP Rule of 40 Calculation Recent Rev. Growth % 32% GAAP EBITDA % -43% Total -11% (Source - Seeking Alpha) Commentary On WalkMe In its last earnings call (Source - Seeking Alpha), covering Q1 2022’s results, management highlighted the growth in customer use of its Digital Adoption Platform, with average ARR per customer of $650,000. The company recently launched its Digital Transformation Intelligence product, to enable organizations to monitor their digital transformation initiatives.

株主還元

WKMEUS SoftwareUS 市場
7D0.6%1.3%-0.2%
1Y60.2%-11.3%12.1%

業界別リターン: WKME過去 1 年間で-11.3 % の収益を上げたUS Software業界を上回りました。

リターン対市場: WKME過去 1 年間で12.1 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is WKME's price volatile compared to industry and market?
WKME volatility
WKME Average Weekly Movement0.7%
Software Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: WKMEの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: WKMEの 週次ボラティリティ は、過去 1 年間で8%から1%に減少しました。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20111,000Dan Adikawww.walkme.com

ウォークミー・リミテッドは、クラウドベースのデジタル・アダプテーション・プラットフォームと関連プロフェッショナル・サービスを米国内外で提供している。同社のAI主導のデジタル適応プラットフォームは、企業がテクノロジーによってもたらされる変化を効果的に乗り切るのを支援し、スタック、識別、パーソナライズされたガイダンスと自動化を提供する。また、ウォークミー社のプラットフォームは、ウェブ、デスクトップ、モバイルを通じて提供され、主要なワークフローをサポートするためにあらかじめパッケージ化されている。同社は以前はMake Tutorial Ltd.として知られていたが、2012年3月に社名をWalkMe Ltd.に変更した。WalkMe Ltd.は2011年に法人化され、イスラエルのテルアビブに本社を置いています。

WalkMe Ltd. 基礎のまとめ

WalkMe の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WKME 基礎統計学
時価総額US$1.31b
収益（TTM）-US$45.19m
売上高(TTM)US$272.99m
4.8x
P/Sレシオ
-29.0x
PER（株価収益率

WKME は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WKME 損益計算書（TTM）
収益US$272.99m
売上原価US$40.54m
売上総利益US$232.45m
その他の費用US$277.64m
収益-US$45.19m

直近の収益報告

Jun 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.48
グロス・マージン85.15%
純利益率-16.55%
有利子負債／自己資本比率0%

WKME の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/09/12 18:49
終値2024/09/12 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

WalkMe Ltd. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research
Tyler RadkeCitigroup Inc
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC