Sumo Logic, Inc.

NasdaqGS:SUMO 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Sumo Logic 過去の業績

過去 基準チェック /06

Sumo Logicの収益は年間平均-20.3%の割合で減少していますが、 Software業界の収益は年間 増加しています。収益は年間24.9% 22.9%割合で 増加しています。

主要情報

-20.33%

収益成長率

34.89%

EPS成長率

Software 業界の成長17.33%
収益成長率22.90%
株主資本利益率-33.27%
ネット・マージン-41.51%
前回の決算情報31 Jan 2023

最近の業績更新

Recent updates

分析記事 • Jan 17

Sumo Logic (NASDAQ:SUMO) Is In A Strong Position To Grow Its Business

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...
分析記事 • Dec 25

Should You Investigate Sumo Logic, Inc. (NASDAQ:SUMO) At US$7.86?

While Sumo Logic, Inc. ( NASDAQ:SUMO ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a decent share...
分析記事 • Oct 05

Sumo Logic, Inc. (NASDAQ:SUMO) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

How far off is Sumo Logic, Inc. ( NASDAQ:SUMO ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll...
Seeking Alpha • Aug 24

Sumo Logic Q2 2023 Earnings Preview

Sumo Logic (NASDAQ:SUMO) is scheduled to announce Q2 earnings results on Thursday, August 25th, after market close. The consensus EPS Estimate is -$0.14 (-27.3% Y/Y) and the consensus Revenue Estimate is $71.55M (+21.7% Y/Y). Over the last 1 year, SUMO has beaten EPS estimates 100% of the time and has beaten revenue estimates 100% of the time. Over the last 3 months, EPS estimates have seen 7 upward revisions and 0 downward. Revenue estimates have seen 7 upward revisions and 0 downward.
Seeking Alpha • Jul 12

Gigamon and Sumo Logic to optimize cloud performance and mitigate risk

Gigamon announced the integration of the Gigamon Hawk Deep Observability Pipeline and Gigamon ThreatINSIGHT Network Detection and Response (or NDR) solution with Sumo Logic (NASDAQ:SUMO) to enable reliable and secure cloud-native applications. This partnership will help optimize cloud performance to contain the escalating costs associated with data exchange and storage and improve their overall security posture. “This collaboration with Gigamon reflects the common goal of enabling our customers to make data-driven decisions, in real-time, to improve the security and operational efficiency of their cloud deployments,” said John Coyle, senior vice president of strategic alliances at Sumo Logic. “Gaining deep observability into all data in motion is the key to reaping the benefits of a secure, resilient digital infrastructure.”
Seeking Alpha • Jun 06

Sumo Logic: Be Patient, A Rebound Is Imminent

Sumo Logic recently posted excellent Q1 results, despite the stock having barely reacted to the upside. Revenue growth accelerated to 25% y/y, while net retention rates also achieved a multi-quarter high. In spite of the Q1 blowout, Sumo Logic didn’t materially lift its revenue guidance for the year, suggesting that there could be plenty of further room for upside. At ~2x forward revenue, Sumo Logic remains one of the cheapest stocks in the software sector.
分析記事 • Apr 21

Are Investors Undervaluing Sumo Logic, Inc. (NASDAQ:SUMO) By 49%?

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Sumo Logic, Inc...
Seeking Alpha • Mar 10

Sumo Logic: After A Solid Quarter, It's Time To Play The Rebound

Shares of Sumo Logic have been under pressure over the past year, down 20% year-to-date and down 60% over the past twelve months. The company just posted a fantastic Q4 earnings print that showed top-line acceleration while also pointing to continued acceleration for FY23. Sumo Logic's machine data analytics platform is a direct competitor to Splunk and is a broadly applicable infrastructure platform with a wide variety of use cases. Its ~3x forward revenue multiple is near-unheard of in the software sector and is inviting to potential M&A buyers.
Seeking Alpha • Jan 03

Sumo Logic Needs Faster Growth And Operating Improvement For Upside

Sumo Logic went public in September 2020, raising $326 million in a U.S. IPO. The firm provides continuous monitoring and analysis software for business IT infrastructure - DevSecOps. SUMO has grown revenue only moderately, and GAAP operating losses are worsening, so my outlook on the stock at around $13.50 is Neutral until performance improves.
Seeking Alpha • Dec 22

Sumo Logic: Deep Value Stock That Merits A Second Look

Shares of Sumo Logic have cratered nearly 50% this year as investors shunned growth stocks. Briefly a hot IPO, Sumo Logic's decline is primarily a function of sentiment rather than fundamentals. In its most recent quarter, the company accelerated revenue growth to 20% y/y. New sales leadership may additionally recharge go-to-market progress. The stock is trading at deep value levels at ~4x forward revenue.
Seeking Alpha • Nov 29

Sumo Logic: Take Advantage Of Random Stock Volatility

Sumo Logic stock has shed 20% of its value in the last month on no apparent news. Although Sumo’s growth slowed significantly in the wake of COVID-19, its results seem to be starting to improve. Sumo is valued at a lower (and reasonably cheap 6.5x) P/S than bigger competitor Splunk, despite a similar 20% forward growth rate.
分析記事 • Sep 15

Here's Why We're Not At All Concerned With Sumo Logic's (NASDAQ:SUMO) Cash Burn Situation

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Seeking Alpha • Sep 12

Sumo Logic: Beaten Down For No Reason

Shares of Sumo Logic fell nearly 10% after reporting Q2 results, despite a quarter that was par for the course for this company. Sumo Logic's revenue growth beat expectations in Q2, but Q3 guidance came in slightly lower than investors had hoped for. This is a familiar pattern for Sumo Logic: setting the bar low, and crossing it eventually. Sumo Logic remains a broad use-case technology trading at a compelling valuation that should be a portfolio anchor during market volatility.

収支内訳

Sumo Logic の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。

収益と収入の歴史

NasdaqGS:SUMO 収益、費用、利益 ( )USD Millions
日付収益収益G+A経費研究開発費
31 Jan 23301-125225104
31 Oct 22288-130212104
31 Jul 22271-135205103
30 Apr 22256-13119399
31 Jan 22242-12318694
31 Oct 21229-11017988
31 Jul 21219-10317481
30 Apr 21210-8416073
31 Jan 21203-8015470
31 Oct 20193-9415369
31 Jul 20181-9915064
30 Apr 20170-10015060
31 Jan 20155-9214252
31 Oct 19141-7012745
31 Jan 19104-488736
31 Jan 1868-325325

質の高い収益: SUMOは現在利益が出ていません。

利益率の向上: SUMOは現在利益が出ていません。

フリー・キャッシュフローと収益の比較

過去の収益成長分析

収益動向: SUMOは利益が出ておらず、過去 5 年間で損失は年間20.3%の割合で増加しています。

成長の加速: SUMOの過去 1 年間の収益成長を 5 年間の平均と比較することはできません。現在は利益が出ていないためです。

収益対業界: SUMOは利益が出ていないため、過去 1 年間の収益成長をSoftware業界 ( 14.3% ) と比較することは困難です。

株主資本利益率

高いROE: SUMOは現在利益が出ていないため、自己資本利益率 ( -33.27% ) はマイナスです。

総資産利益率

使用総資本利益率

過去の好業績企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2023/05/14 08:11
終値2023/05/11 00:00
収益2023/01/31
年間収益2023/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sumo Logic, Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
William Kingsley CraneBerenberg
Gray PowellBTIG
Brent ThillJefferies LLC