マイクロソフト(MSFT)の新しいAIとセキュリティ・パートナーシップはクラウド投資論をどのように再構築しているか

• マイクロソフトの顧客およびパートナーからの最近の発表では、Azure Marketplace、Microsoft Security Store、およびTeamsにわたる新しい統合と製品の発売が強調され、この2週間でマイクロソフトのエコシステムにおける人工知能、サイバーセキュリティ、およびワークフロー自動化ソリューションの採用が拡大していることが明らかになった。
• いくつかの新しいコラボレーションと製品の統合は、企業がクラウドセキュリティを合理化し、コンプライアンスを自動化し、洗練されたAIエージェントを展開することを可能にし、企業のデジタル変革イニシアチブにおいて選択されるプラットフォームとしてのマイクロソフトの役割の拡大を強化している。
• マイクロソフトの企業向けAIとセキュリティのパートナーシップの深化が、同社の長期的なクラウドと経常収益の見通しをどのように強化するかを評価する。

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マイクロソフト投資のまとめ

今日、マイクロソフトの株主になるには、多額の設備投資が目先の利益率を圧迫するとしても、エンタープライズAI、クラウド、統合サイバーセキュリティにおける同社のリードが安定した経常収益をもたらすと信じる必要がある。最近のニュースでは、マイクロソフトのエコシステムをさらに拡大する製品の発表やセキュリティ・パートナーシップの深化が紹介されたが、目先の主要な起爆剤であるAzureベースのAIとセキュリティ・ソリューションの採用加速や、継続的な設備投資が予想成長を上回るという主なリスクには大きな変化はないようだ。

今回の発表の中でも、Microsoft Sentinelの脅威検知機能を強化するためのReversingLabsとの提携は、クラウドセキュリティ製品の拡大と収益化に注力するマイクロソフトの姿勢を浮き彫りにしており、特に関連性が高い。これは、より多くの企業が重要なワークロードをAzureに移行することで、高収益で粘着性のあるセキュリティ収益を拡大するという同社の野心に直接合致するものであり、長期的な収益安定の中核をなすものである。

しかし、ビジネスモデルは回復力があるように見えるが、資本支出が増加し続け、AI主導の収益成長が鈍化した場合、投資家は...

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マイクロソフトのシナリオでは、2028年までに4,250億ドルの収益と1,584億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1,018億ドルから年間14.7%の収益成長と566億ドルの収益増加を必要とする。

マイクロソフトの予測から、フェアバリューは613.89ドルとなり、現在価格より16%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、1株当たり335.64米ドルから613.89米ドルの範囲で、マイクロソフトのフェアバリュー予想を156件提供しています。このような見通しの幅は、設備投資圧力とマージンのダイナミクスが同社の将来的な軌道にとって継続的な議論のポイントであることを強調しています。

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