- ここ数日、IntuitはCredit Karma、Global Business Services、および税務事業において予想を上回る好業績を報告し、通期ガイダンスを再確認するとともに、製品ロードマップの中核的な推進力としてAIを強調した。
- 同時に、アナリストの明るいコメント、機関投資家の新たな関心、AIエージェントとハイブリッドAIの採用に関するインテュイット首脳陣の公的な議論により、同社が金融ソフトウェアにおけるAIの長期的な受益者になり得るとの見方が強まっている。
- 次に、特にクレジット・カルマとグローバル・ビジネス・サービスにおける、インテュイットのAIを活用した2026年第1四半期のアウトパフォームが、既存の投資シナリオをどのように再構築しているかを探る。
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Intuitの投資シナリオのまとめ
インテュイットを保有するには、AIを活用したプラットフォームが、税務、中小企業、クレジット・カルマで顧客との関係を深め続け、同時に同じテクノロジーによる混乱を回避できると信じる必要がある。特にCredit KarmaとGlobal Business Servicesにおける最新のFY2026第1四半期の業績は、AIが短期的な成長の起爆剤となることを裏付けているが、Credit Karmaの融資に関連する収益が不安定であり続ける可能性があるという重要なリスクを変えることはほとんどない。
直近の最新情報としては、インテュイットの2026年度第1四半期決算発表が挙げられる。そこでは、経営陣は通期ガイダンスを再確認し、ターボタックス、クイックブックス、クレジット・カルマ全体の主要ドライバーとしてAIを指摘している。業績、ガイダンス、AIに焦点を当てたコメントの一貫性は、投資家にとって、同社がAIへの投資やパートナーシップを、顧客一人当たりの平均売上高の増加やエコシステム全体の収益性向上につなげられるかどうかを注視する上で重要である。
しかし、強力なAIストーリーの下で、投資家はクレディ・カルマが...
Intuitのシナリオでは、2028年までに269億ドルの収益と62億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間12.7%の収益成長と、現在の39億ドルから約23億ドルの収益増加を必要とします。
Intuitの予測は、現在価格より20%アップの805.22ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる17のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ482米ドルから823米ドルとなっており、Intuitに対する見解がいかに大きくかけ離れているかを物語っている。そのような背景の中、最近のAIを活用した第1四半期のアウトパフォーマンスと再確認されたガイダンスは、Mailchimpの軟調とオンラインエコシステムの顧客成長鈍化に関する継続的な懸念と明るいプラットフォームのカタリストを比較検討することを促すかもしれません。
Intuitの他の17のフェアバリュー予想（株価が現在価格より23%も高い可能性がある理由）をご覧ください！
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