FortiGate on NVIDIA DPUがフォーティネット（FTNT）の投資家にとってAIデータセンターセキュリティを再定義する可能性とは？

• 今週初め、フォーティネットはFortiGate VM仮想ファイアウォールがNVIDIAのBlueField-3 DPU上で直接動作するようになり、ファイアウォール、セグメンテーション、ゼロトラスト制御などの中核的なセキュリティ機能をホストCPUからオフロードすることで、ワークロードのパフォーマンスを低下させることなく、高性能なAIおよびプライベートクラウド環境を保護できるようになったと発表しました。
• この動きは、セキュリティをデータセンターのファブリックそのものに組み込むもので、フォーティネットのプラットフォームを、マルチテナント、クラウド、エッジの展開にわたって一貫した保護と運用の簡素化を維持しながら、AI規模のトラフィックを処理する方法として位置づけています。
• ここでは、NVIDIA BlueField-3 DPUにFortiGate VMを組み込むことで、プラットフォーム競合の懸念が高まる中、フォーティネットの投資シナリオをどのように再構築できるかを検証します。

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フォーティネットの投資シナリオ

フォーティネットを保有するには、顧客がベンダーを統合し、AIやクラウド中心のアーキテクチャにシフトする中で、同社のネットワーキングとセキュリティの統合プラットフォームが関連性を維持できると信じる必要があります。BlueField-3のDPU統合はその懸念に直接語りかけるものだが、フォーティネットが今日のファイアウォールのリフレッシュとAIデータセンターへの関心を、競争圧力とサービス成長の鈍化に対処しながら、より高い利益率の経常サービスにどれだけ転換できるかという、目先の最大の変動要因を直ちに変えるものではない。

最も密接に関連する発表は、Arista NetworksとのフォーティネットのセキュアAIデータセンター・ソリューションで、これも高性能で信頼性の低いセキュリティでAIインフラをターゲットにしている。これは、NVIDIA BlueField-3 DPUの動きとともに、フォーティネットが自社のプラットフォームをAI工場や大規模プライベートクラウドの中心に据えようとする動きを強化するもので、既存のファイアウォールの顧客に依存するのではなく、企業への採用を深めることができれば、重要な起爆剤となる。

しかし、AIデータセンターの勝利が注目を集めるとしても、投資家は現在のファイアウォールのリフレッシュサイクルが衰退すれば...という点に注意する必要がある。

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フォーティネットの予測によるフェアバリューは87.45ドルで、現在価格より6%アップしています。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティの26のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ82米ドルから110米ドルに及んでおり、個人投資家のフォーティネットに対する見方がいかに異なっているかを物語っています。このような幅広いレンジの中で、中心的な疑問は、フォーティネットのAIに焦点を当てたプラットフォームの動きが、プラットフォーム統合リスクの高まりと長期的成長への潜在的な影響を本当に打ち消すことができるかどうかということです。

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