フォーティネット(FTNT)のArmis社との提携拡大は、同社の統合サイバーセキュリティ・ビジョンへの信頼を強化すべきか？

• Armisとフォーティネットはこのほど、Armis CentrixとFortiOSを統合し、リアルタイムのリスクコンテキストと自動化された実施機能を備えた統合セキュリティエコシステムを提供することで、グローバル企業のセキュリティプログラムを簡素化し、サイバー耐性を強化することを目的としたパートナーシップの拡大を発表しました。
• このコラボレーションは、Armisの広範なデバイス資産インテリジェンスを活用してフォーティネットの自動ポリシー適用を強化し、組織により完全でプロアクティブなセキュリティ体制を提供します。
• Armisとのパートナーシップ拡大により、フォーティネットのプラットフォームと、統合されたインテリジェントなサイバーセキュリティソリューションに関する投資シナリオがどのように強化されるかを評価します。

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フォーティネットの投資物語

フォーティネットの株主になるには、統合型サイバーセキュリティ・プラットフォームに対する需要の加速と企業のデジタル変革の進行により、ハードウェアのアップグレードサイクルがやがて鈍化しても同社の収益成長を維持できると信じる必要があります。Armisとの提携拡大は、自動化とリスク検知におけるフォーティネットの競争力を強化するかもしれないが、短期的な最も重要な触媒である大企業との取引の勢いを大きく変えるものではなく、また、現在の最大のリスクであるハードウェア主導の収益のリフレッシュ後の減速に対処するものでもない。 最近の動向では、フォーティネットが2025年のGartner Magic Quadrant for SASE Platformsでリーダーとして認められたことが際立っている。このような背景から、Armisとの提携はより重要なものとなり、クラウドの採用拡大や、統合された自動化セキュリティソリューションによる企業アカウントへの複数製品の拡大といったカタリストを強化するものとなっています。 しかし、多くの投資家が見逃している可能性があるのは、現在のハードウェアサイクルが終了した後、フォーティネットが重要な変化に直面する可能性があるということです。

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フォーティネットの見通しでは、2028年までに売上高92億ドル、利益24億ドルを見込んでいます。このシナリオでは、年間13.1%の収益成長と、現在の19億ドルから5億ドルの収益増加を想定しています。

フォーティネットの予測から、フェアバリューは90.32ドルとなり、現在価格から5%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー32名によるフェアバリュー予想は、1株当たり74.10米ドルから110.39米ドルとなっています。意見は大きく異なるが、多くの人がフォーティネットがハードウェアのアップグレードサイクルを超えて成長を維持できるかどうかを注視している。

フォーティネットの他の32のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より14%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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