結果Commvault Systems, Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) は先週、最新の年次決算を発表した。 売上高は9億9600万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を20％上回る1.68米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算を受けて、Commvault Systemsのアナリスト11名は、2026年の収益を11億3,000万米ドルと予想しています。これは、過去12ヶ月と比較して14%の収益改善となります。 一株当たり法定利益は18%増の2.04米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を11億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.88米ドルと予想していた。 そのため、来年の売上高と一株当たり利益の予想がともにアップグレードされたことを考えると、最新の決算を受けてセンチメントが緩やかに上昇したようだ。

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これらのアップグレードにより、アナリストが目標株価を5.8%引き上げ、1株当たり183米ドルとしたことは驚きではありません。 また、アナリストの予想レンジを見ることは、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価するのに有益でしょう。 最も楽観的なCommvault Systemsのアナリストの目標株価は1株当たり200米ドルであり、最も悲観的なアナリストは159米ドルである。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測は興味深いものですが、Commvault Systemsの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益です。アナリストは間違いなくCommvault Systemsの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率14%という予測は、過去5年間の年率6.6%という過去の成長率に匹敵するものです。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率12%の売上成長を予測している。 予想される収益の加速を考慮すると、Commvault Systemsが業界全体とほぼ同じ速度で成長すると予想されることは明らかです。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはCommvault Systemsの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆しています。 また、収益予想もアップグレードされましたが、先にも述べたように、予想成長率は業界全体と同程度にとどまる見込みです。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すると、我々はCommvault Systemsについて結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要です。 Simply Wall Stでは、Commvault Systemsの2027年までのアナリスト予想を全て揃えています。

私たちは、Commvault Systemsのパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちは、あなたが注意する必要があるCommvault Systemsの2つの警告サインも見つけました。

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