ガートナーによるFalcon SIEMのビジョナリーノードはCrowdStrike (CRWD)の物語を変えるか？

• CrowdStrikeは、2025年のGartner Magic Quadrant for Security Information and Event ManagementにおいてVisionaryに認定され、AIを活用した検知とリアルタイムストリーミング技術によるFalcon Next-Gen SIEMプラットフォームの進化が強調されました。
• この認定は、レガシーSIEMシステムをクラウドネイティブでAIを強化したCrowdStrikeのソリューションに置き換えるという業界の機運の高まりを示すものであり、企業のサイバーセキュリティ近代化における同社の影響力の高まりを反映しています。
• GartnerがCrowdStrikeのFalcon Next-Gen SIEMプラットフォームを評価したことで、サイバーセキュリティ分野における同社の長期的なポジショニングがどのように強化されたかを探る。

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クラウドストライク・ホールディングスの投資ナレーションまとめ

クラウドストライク・ホールディングスの株主になるには、同社のAIを活用したクラウドネイティブなサイバーセキュリティ・ソリューションが、レガシーSIEMプラットフォームに取って代わり、企業や政府機関の顧客からの持続的な需要を促進すると信じる必要がある。ガートナーによるSIEMの2025年マジック・クアドラントでの最近の認定は、長期的な位置付けにはプラスだが、Falcon Flexの採用など最も直接的なきっかけや、イノベーションと競争をめぐる重要なリスクを直接変えるものではないため、短期的な影響は限定的と思われる。

最近の発表では、Wipro CyberShield MDRサービスを提供するためのCrowdStrikeとWiproとの協業は、Falconを活用したセキュリティ運用の企業導入と密接に関連している。これは、市場シェアを獲得するためにクラウドベースのサービスやパートナーとの統合を拡大するという、より広範な触媒と一致しており、顧客の粘着を加速し、コア製品の採用を合理化するための継続的な取り組みを反映している。

しかし投資家は、企業の勢いとは裏腹に、急速な技術革新と競争による実行のつまずきのリスクが残っていることにも留意する必要がある。

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CrowdStrike Holdingsのシナリオでは、2028年までに売上高79億ドル、利益6億9,110万ドルと予測しています。これは、年間22.1%の収益成長と、現在の-2億9700万ドルから9億8810万ドルの収益増加を必要とします。

CrowdStrike Holdingsの予測は、現在価格と同じ495.45ドルのフェアバリューを生み出しています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー37人によるCrowdStrikeのフェアバリュー予想は、200米ドルから600米ドルと幅が広く、見通しにはかなりのばらつきがあることがわかる。クラウドベースのサブスクリプションの成長などのカタリストに楽観的な見方が多い一方で、広範なスプレッドは、パフォーマンスに対する投資家の期待が大きく乖離する可能性があることを想起させる。

CrowdStrike Holdingsの他の37のフェアバリュー予想をご覧ください！

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異なるアプローチの準備はできていますか？

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