- 株式会社村田製作所はこのほど、ケイデンス・デザイン・システムズ社との大規模な協業を発表し、同社のインダクタおよびコンデンサのライブラリに、ケイデンス社の最新の電子設計自動化ツールから直接アクセスできるようになった。
- この動きは、ケイデンスの広く採用されているエコシステム内で電源、高周波、ノイズ抑制回路設計プロセスを合理化することで、回路設計者を支援する可能性がある。
- 村田製作所のコンポーネントをケイデンスのEDAツールに直接統合することで、同社の長期的な成長見通しをどのように強化できるかを探る。
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ケイデンス・デザイン・システムズの投資シナリオのまとめ
ケイデンス・デザイン・システムズを検討している投資家にとって、基本的な信念の中心は、堅調なAI主導のイノベーションと深い業界パートナーシップの中で、同社の電子設計自動化（EDA）ツールの需要を維持する能力である。村田製作所のコンポーネント・ライブラリがケイデンスの最新EDAプラットフォームに統合されたことは、ケイデンスの製品へのこだわりを支えているが、AI対応IPとデザイン・ソリューションの採用加速という最も重要な短期的触媒の針を大きく動かすことはないだろう。最大のリスクは、ケイデンスがマクロ経済や地政学的な逆風（特に中国）にさらされていることである。
最近の発表の中で、9月9日にケイデンス・リアリティ・デジタル・ツイン・プラットフォームにエヌビディアの技術が追加されたことは特に重要である。この協業は、設計自動化ソフトウェアの競争が激化する中、ケイデンスのエコシステムを引き続き強化し、データセンターおよびAI顧客からの持続的な需要を浮き彫りにするものであり、成長を加速させる上で引き続き重要である。
対照的に、顧客基盤を混乱させる可能性のある地政学的または関税問題に起因する潜在的な変動は、投資家が注意すべき情報であり、特にケイデンスの中国へのエクスポージャーがソースとなる場合は注意が必要です。
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ケイデンス・デザイン・システムズのシナリオでは、2028年までに69億ドルの収益と17億ドルの利益を予測している。これは、年間10.9%の収益成長と、現在の10億ドルから7億ドルの収益増加を必要とします。
ケイデンス・デザイン・システムズの予測は、現在価格から12%アップの370.84ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバー8人が、1株当たり167.92米ドルから401.07米ドルの範囲でケイデンスのフェアバリュー予想を発表している。継続的なAI関連需要により上振れするとの見方が多い一方で、コミュニティーの幅広い見方は、将来の業績予測がいかに異なるかを浮き彫りにしています。
ケイデンス・デザイン・システムズに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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