- 先日、ケイデンス・モレキュラー・サイエンス社は、Treeline Biosciences社との協業により開発された、何兆もの薬物様分子の3D検索を可能にする高度なAI対応仮想スクリーニング・ソリューション、ROCS Xの発売を発表した。
- この革新的なプラットフォームは、AIと高性能コンピューティング・アプリケーションのためのチップ設計インフラを強化するTSMCとの新たな取り組みとともに、分子科学と半導体技術の両分野におけるケイデンスの能力の拡大を強調している。
- ROCS Xの発売とケイデンスとTSMCの提携が、同社の今後の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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ケイデンス・デザイン・システムズ投資説明会のまとめ
ケイデンス・デザイン・システムズにとって、株主はAI主導の半導体設計と分子科学イノベーションの交差点にある同社の2つのポジショニングに自信を持つ必要がある。ROCS Xの発売とTSMCとのパートナーシップの更新は、ケイデンスのテクノロジー・リーダーシップにスポットライトを当てるものではあるが、同社の短期的なカタリスト、AIを搭載したEDAツールの継続的な採用、最大のリスクである地政学的なエクスポージャー、特に中国での大きなプレゼンスに大きな変化はない。
最近の動きでは、TSMCとの提携が際立っており、AIやハイパフォーマンス・コンピューティングの顧客向けにチップ・インフラを推進するケイデンスの役割が強化されている。この提携により、ケイデンスは業界の主要プレーヤーの中での地位を強化し、次世代システム向けのチップレットアーキテクチャやメモリIPの需要を促進する触媒と密接に結びついている。
しかし、このような進展の一方で、投資家は、ケイデンスの事業と収益に影響を及ぼす可能性のある、米国と中国の間の規制シフトと政治的緊張のリスクも考慮する必要がある。
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ケイデンス・デザイン・システムズは、2028年までに売上高69億ドル、利益17億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率が10.9％、利益が現在の10億ドルから7億ドル増加することを想定しています。
ケイデンス・デザイン・システムズの予測から、フェアバリューは370.84ドルとなり、現在価格から5%上昇します。
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コミュニティが作成したケイデンスの8つのフェアバリュー予測は、1株当たり167.28米ドルから401.07米ドルの範囲であり、同社の将来に対する幅広い投資家の意見を反映している。ケイデンスの先進的なAIツールに対する需要が高まる中、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティ内の意見は、競争圧力や成長に関する異なる見解がいかに事業の見通しを形作るかを示している。
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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