ビットディア（BTDR）のアルバータ州ガス発電データセンターは垂直統合戦略を深めるか、それとも集中リスクか？
- ビットディア・テクノロジーズ・グループは、アルバータ州フォックス・クリーク近郊で、1億1500万米ドルを投じた長期投資の一環として、垂直統合型の101MW天然ガス発電所と約100MWのハイパフォーマンス・コンピューティング・データセンターの建設を開始した。
- 興味深い点は、ビハインド・ザ・フェンス方式を採用していることだ。オンサイトの電力は主にBitdeer社自身のコンピューティング・ワークロードに供給されるが、ピーク需要時やストレス時には、アルバータ州の送電網に電力を供給するため、柔軟に電力を抑制することができる。
- ここでは、このアルバータ州ビハインド・ザ・フェンス101MWガス発電コンピューティング・プロジェクトが、ビットディアの垂直統合型投資物語をどのように再構築しうるかを検証する。
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ビットディア・テクノロジーズ・グループの投資シナリオのまとめ
ビットディアを所有するには、ビットコイン・マイニングと高性能コンピューティングにおける垂直統合モデルが、現在の損失と短いキャッシュランウェイにもかかわらず、最終的に収益の上昇を持続可能な利益に変換できると信じる必要がある。フォックス・クリーク101MWのビハインド・ザ・フェンス・プロジェクトは、長期的な低コスト電力ストーリーを強化するが、主要リスクとして短期的な資本強度を増幅する。
フォックス・クリークの着工は、ビットディーラーが以前から計画していた、101MWのアルバータ州ガスプラントを低コストで自社制御の電源として使用することと直結しており、エネルギーを所有することで、ビットコインマイニングと将来のAIコンピューティングの両方をサポートできるというテーゼを強化している。フォックス・クリークのような野心的なプロジェクトと流動性や収益変動とのバランスを取るには、規律ある資金調達とコスト管理が中心になるからだ。
しかし、成長ストーリーの裏側では、投資家は、レバレッジの上昇と大規模な増築が、ビットディアの柔軟性にどのような影響を与える可能性があるかに注意する必要がある。
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Bitdeer Technologies Groupのシナリオでは、2029年までに15億ドルの収益と1億7450万ドルの利益を予測しています。これは、年間35.4%の収益成長と、現在の6,560万ドルから約1億890万ドルの収益増加を必要とします。
ビットディア・テクノロジーズ・グループの予測は、現在価格から11%アップの20.87ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
最も低いアナリストの予測は、2028年までに約27億米ドルの収益と3億4,960万米ドルの利益を想定しており、フォックスクリークのような長期的な構築アウトやAI準備転換の遅れが、より高い負債コストを背負いながら、今日のAI能力ウィンドウを逃すことを意味する可能性があることを強調しています。
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