ビットディア（BTDR）にとって、アクティブ・エナジー社との資本効率の高い合弁採掘事業がゲームチェンジャーとなる可能性

• Active Energy Group plcはこのほど、Bitdeer Technologies Groupの子会社であるBitdeer Middle East Technology Ltd.と、Active Energyの100MWをターゲットとした超低コストの電力およびインフラと、Bitdeerの採掘機器および運営専門知識を組み合わせた、利益分配型の共同採掘パートナーシップを形成するための拘束力のない意向書を交わした。
• この取り決めは、各当事者が自身の資産の所有権を保持するように構成されており、ビットディアが資本効率の高いインフラ主導のモデルを通じて採掘の機会を拡大する一方、アクティブ・エナジーが電力、ホスティング、利益分配から複数の収益源を追加できる可能性があります。
• この資本効率の高い共同マイニング・モデルが、ビットディアの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証してみよう。

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ビットディア・テクノロジーズ・グループの投資シナリオのまとめ

ビットディアを所有するには、基本的に、採掘、ASIC設計、インフラにわたる垂直統合モデルを信じる一方で、不安定な収益とバランスシートの変動を受け入れる必要がある。アクティブ・エネルギーLOIは、資本効率の高いストーリーに合致しており、多額の先行投資なしに管理ハッシュレートの成長をサポートする可能性があるが、採掘経済、高い操業コスト、資金調達の必要性が依然としてマージンと報告業績を圧迫する可能性があるという短期的なリスクを取り除くものではない。

BitdeerのSEAL04チップをベースにしたSEALMINER A4シリーズの最近の発売は、このパートナーシップの角度と直接結びついている。ビットディアが自社の高効率マシンを、アクティブ・エナジー社の100メガワット展開のような、ホスティングされた低コストの電力サイトに展開すれば、ASIC主導のコスト優位性という核心的な触媒を強化することができる。

しかし、このような潜在的なメリットにもかかわらず、投資家はビットコインマイニングの経済性が持続的に悪化する可能性があることを認識する必要があります...

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Bitdeer Technologies Groupのシナリオは、2029年までに15億ドルの収益と1億7450万ドルの利益を予測しています。これは、現在の6,560万ドルから、年間35.4%の収益成長と1億890万ドルの収益増加を必要とします。

ビットディア・テクノロジーズ・グループの予測から、フェアバリューは20.87ドルとなり、現在価格の76%アップとなる。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、かつて約46億米ドルの売上高と約13億米ドルの利益をモデル化していた者もいたが、この新しい、資本が軽く、電力を軸とするパートナーシップは、これらの予測がASIC効率の向上とAIおよび高性能コンピューティングへのサイトの再配備の成功に関する積極的な仮定に依存していることを浮き彫りにしている。

ビットディア・テクノロジーズ・グループに関する他の6つの公正価値予測をご覧ください！

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