ビットディア・テクノロジーズ・グループ(BTDR)がチップの遅延、工場火災、法的調査を受けて8.6%下落した理由

Simply Wall St
  • 今月初め、ビットディア・テクノロジー・グループは、第2世代チップSEAL04の開発遅延を報告し、オハイオ州マシロン工場での火災による設備損失を公表した。
  • このような操業と開発の挫折は、法的調査や外部からの懐疑的な見方を促し、最近の操業上の利益や拡大構想にもかかわらず、同社が直面している課題を浮き彫りにしている。
  • プロジェクトの遅れ、特にSEAL04チップの頓挫が、ビットディアの投資シナリオと経営見通しをどのように変えているかを検証する。

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ビットディア・テクノロジーズ・グループの投資シナリオのまとめ

ビットディア・テクノロジーズ・グループの株主になるには、同社が独自のASICチップ開発を実行し、垂直統合型のビットコインマイニングおよびAIコンピュートプロバイダーになる能力に自信を持つ必要がある。最近のSEAL04チップの遅延とオハイオ工場の火災は、実行リスクに直接影響を与えるが、第一世代チップによるセルフマイニング能力の増強という主な短期的触媒はそのままであり、リスクの上昇は、さらなる運用の後退または開発スケジュールの長期化である。

最新の動きとしては、ビットディアが最近発表した1億4,862万米ドルの追加株式公開がある。この動きは、事業拡大と研究開発の資金調達のために必要ではあるが、市場の懐疑的な見方が強まっているときに行われたものであり、現在進行中のチップ開発と設備損失事故からの回復という当面の状況において、希薄化リスクを高める可能性がある。

対照的に、投資家は、業務執行が引き続き不十分であれば、資金調達環境がさらに厳しくなる可能性があることを認識すべきである。

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Bitdeer Technologies Groupの見通しは、2028年までに売上高18億ドル、利益3億4390万ドルを想定している。これを達成するには、現在の収益-3億2,030万ドルから、年間71.6%の収益成長と6億6,420万ドルの収益増加が必要となります。

ビットディア・テクノロジーズ・グループの予測から、フェアバリューは34.79ドルとなり、現在価格の243%アップとなります。

他の視点を探る

2025年11月時点のBTDRコミュニティのフェアバリュー

Bitdeer のシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる7つの評価範囲は、1株当たり18.55米ドルから377.16米ドルです。これらの幅広い意見の中で、同社は独自のASIC開発の成功に依存しており、将来的な価値を引き出し、業績重視の株主を引き付けるための中心であり続けている。

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