- AppLovinは直近の決算発表で、ゲームとAIを活用した広告セグメントの成長により、売上高と純利益が前年同期比で大幅に増加したことを報告した。
- 同社は自動化とAIを活用したソリューションを進めており、セルフサービス広告マネージャーと新しいクリエイティブツールのローンチを発表し、ゲーム以外の分野への拡大を強化している。
- ここでは、AppLovinの広告ソリューションにおけるAIの急速な導入が、同社の将来の投資シナリオをどのように形成する可能性があるかを探っていく。
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AppLovinの投資シナリオのまとめ
AppLovinに投資するには、機械学習とAI技術を活用して広告パフォーマンスを改善し、モバイルゲーム以外のビジネスを拡大することで、成長を維持する同社の能力を信じる必要がある。最近の決算発表では、収益と利益の両面で力強い成長と勢いが強調され、AIを活用した広告ソリューションの採用が加速するという短期的なカタリストをさらに裏付けている。しかし、サードパーティのモバイルエコシステムに関連するプラットフォームリスクは、依然として当面の最も大きな懸念事項である。
AppLovinのセルフサーブ型広告マネージャのローンチは、プラットフォームの主要な拡張と位置付けられており、広告主基盤を拡大し、収益の増加を促進することを目的としているため、大いに関連性がある。この進展は、流通の拡大と新しいカテゴリーの広告主の取り込みという同社の表明した触媒と密接に一致しており、ゲーム以外の多様化を目指す同社の戦略を強化するものである。
しかし、投資家は、主要なモバイルプラットフォームからの変更が、広告のターゲティングと収益性に大きな影響を与える可能性があることを認識する必要があります。
AppLovinのシナリオでは、2028年までに105億ドルの収益と62億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間22.2%の収益成長と、現在の25億ドルから37億ドルの収益増加を必要とします。
AppLovinの予測から、フェアバリューは718.71ドルとなり、現在価格から23%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティ参加者31名のフェアバリュー予想は、1株当たり318米ドルから989米ドルと幅広い。AppLovinはサードパーティのプラットフォームに強く依存しているため、将来のリスクと成長に関して考慮すべき多くの意見を見つけることができます。
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