- 今週初め、AppLovinは前年同期比68%増の14.1億米ドルの収益と、32億米ドルの自社株買い戻し枠の拡大を報告した。これらの利益の要因は、AIを搭載したAXON 2.0エンジンの成功と、Axon Ads Managerプラットフォームの急速な普及にある。
- この好調な業績は、AppLovinが高度な機械学習技術を活用して大幅な収益成長を達成し、営業利益率を改善し、強固なキャッシュフローを生み出す能力を有していることを浮き彫りにしており、デジタル広告分野の競合他社とは一線を画している。
- AppLovinの記録的な収益とキャッシュフローが、同社の投資シナリオと長期的な成長見通しをどのように再構築しているかを検証する。
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AppLovin投資シナリオのまとめ
今日、AppLovinの株主になるには、AIと新しいセルフサービス広告ツールを活用し、世界のデジタル広告市場でより大きなシェアを獲得することで、歴史的なモバイルゲームのルーツを超えて成功裏に拡大する同社の能力を信じる必要があります。収益と営業利益率が好調な最近の決算報告は、この成長シナリオを補強するものだが、当面の焦点を大きく変えるものではない：AppLovinの中核となる短期的な触媒は、セルフサーブ型広告プラットフォームの採用拡大であり、アップルとグーグルの方針変更によるプラットフォーム・リスクは引き続き最大のリスクである。
直近の発表で最も関連性が高いのは、AppLovinの自社株買い枠を32億米ドル拡大し、合計で80億米ドル近くにしたことだ。これは、同社の株主への一貫した資本還元を反映したものであり、アクソン広告マネージャーのような新製品による堅調なキャッシュフロー成長が主要な触媒として持続するのであれば、投資テーゼを支持するかもしれない。
しかし投資家は、明るい収益ニュースとは対照的に、AppLovinのサードパーティ製モバイルプラットフォームへの依存度が高いため、...
AppLovinの見通しは、2028年までに売上105億ドル、利益62億ドルと予測している。これは、年間収益成長率22.2％、現在の収益25億ドルから37億ドルの増益を予測したものです。
AppLovinの予測から、フェアバリューは718.71ドルとなり、現在価格から38%上昇することが分かります。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーは、327.69米ドルから718.71米ドルまでの28のAppLovin株のフェアバリュー予想を提示した。違いは顕著ですが、多くは規制、プライバシー、またはプラットフォームの変化がリターンをどのように再形成する可能性があるかに焦点を当てており、他の投資家が移り変わるデジタル広告市場のリスクをどのように評価しているかを見てみましょう。
AppLovinに関する他の28のフェアバリュー予想をご覧ください！
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