QuamCore Quantum社とのパートナーシップにより、SkyWater Technology社（SKYT）への投資が変わるかもしれない。

• 2025年11月6日、QuamCoreはSkyWater Technologyと数百万ドル規模の提携を発表し、SkyWaterの米国を拠点とする製造および独自の超伝導プロセスとQuamCoreのSFQベースの制御アーキテクチャを組み合わせることで、スケーラブルな量子コンピューティングを推進するシングルフラックス量子（SFQ）デバイスを共同開発する。
• このパートナーシップは、100万量子ビットの超伝導量子コンピューターを構築するというQuamCoreの目標に向けた基礎的なステップであり、新たな量子プラットフォームの製造パートナーとしてのSkyWaterの役割を浮き彫りにするものです。
• SkyWaterがQuamCoreと量子チップの共同開発に参入することで、同社の技術リーダーとしての物語がどのように再構築されるかを検証する。

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スカイウォーター・テクノロジー投資ナレーションのまとめ

スカイウォーターテクノロジーの株主になるには、同社が米国を拠点とするチップ製造に資本参加し、量子コンピューティングのような新興分野でパートナーシップを確保し、実行リスクに直面しながらも最近の買収の統合を管理する能力を信じる必要がある。QuamCoreとの新たな提携は、高成長技術への拡大を目指すスカイウォーターの意欲を支えるものだが、短期的な起爆剤として最も重要なのは、Fab 25買収による立ち上げとマージンの回復が成功することだ。この提携は有望なシグナルだが、それだけでは短期的なマージンと統合のリスクを排除することはできない。

最近の発表の中では、スカイウォーターの2025年第3四半期決算が際立っており、力強い収益成長と収益性を示している。堅調な四半期業績は、QuamCoreとの提携のような将来を見据えた取り組みに投資する際に、同社にさらなる余裕を与え、短期的な経営圧迫を通じた財務の回復力に対する投資家の注目度を高めている。

しかし、Fab25や新しい技術プラットフォームからの収益が伸び悩んだ場合、負債やマージン圧縮によるリスクは、投資家が考慮すべきはるかに差し迫ったものとなる可能性がある。

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スカイウォーター・テクノロジーのシナリオでは、2028年までに売上高8億460万ドル、利益1億1360万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-1650万ドルから、毎年40.6%の収益成長と1億3,010万ドルの収益増加を必要とします。

SkyWater Technologyの予想フェアバリューは15.83ドルで、現在価格から12%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、4つの独立した予測に基づき、15.83米ドルから44.30米ドルとなっています。投資家がこれらの多様なバリュエーションを検討する中、同社のマージン回復のペースとFab 25の統合能力は、依然として見通しを形成する重要なドライバーである。

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