QUALCOMM（QCOM）が腕のライセンス紛争で法的ハードルをクリアしたことに対する投資家の反応

• 2025年10月初旬、米国連邦地方裁判所は、クアルコムとその子会社であるNuvia社が関与するライセンス契約違反の疑いでArm Holdings社が提起した注目の法的紛争において、クアルコムに全面的に有利な判決を下し、Arm社の請求をすべて棄却し、以前の陪審評決を支持しました。
• この結果、クアルコムにとって重大な法的障害が取り除かれ、同社はAI対応チップの開発や半導体業界における提携を自信を持って進めることができるようになりました。
• この長期にわたる法廷闘争の決着が、クアルコムの先端チップ・ソリューションおよびAIへの投資案件をどのように強化する可能性があるかを検証する。

キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つける。

クアルコムの投資に関するまとめ

クアルコムを保有するためには、投資家は同社のモバイルおよびAIチップセットにおける持続的なイノベーションと、スマートフォン以外の高成長市場への多角化の成功を信じる必要がある。最近のArm Holdings社に対する全面的な勝訴は、クアルコムのAI対応チップ開発加速への取り組みを直接支援し、短期的な起爆剤となります。

この勝利に関連して、クアルコムが最近、将来のPCおよびスマートフォン向けチップにArm社の最新v9アーキテクチャを採用すると発表したことは、特に時宜を得たものです。法的係争中であってもArmの先進技術を統合し続けることで、クアルコムは、現在の成長戦略の中心である次世代AI対応デバイス市場を推進する姿勢を示している。

しかし、投資家は別の要因に注意する必要がある。Armとの法的リスクは低いものの、クアルコムの脆弱性については疑問が残る。

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クアルコムの見通しでは、2028年までに売上高469億ドル、利益122億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率2.7%、現在の収益116億ドルから6億ドルの増益を予測したものです。

QUALCOMMの予想フェアバリューは177.71ドルで、現在の株価より5%アップしています。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのユーザーは、クアルコムのフェアバリュー予想を1株あたり140米ドルから300米ドルの範囲で38件提出しました。ライセンスリスクや規制リスクの変化は、期待値や目標株価に大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

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