UAE産AIチップ輸出の米国承認はエヌビディア（NVDA）の成長ストーリーを再構築するか？

• ここ数日、米国政府はエヌビディアがアラブ首長国連邦に数十億ドル相当のAIチップを輸出することを承認し、同社にとって重要な新たな収益チャネルが開かれ、中東のAIインフラにおける存在感がさらに高まった。
• インテル、OpenAI、RealSense、日立との協業など、Nvidiaが主要なパートナーシップと投資を深め、業界の需要が高まる中、世界のAI、ロボティクス、データセンター市場においてそのリーチを拡大している中で、このような展開が起こっている。
• ここでは、この重要なUAE輸出承認が、Nvidiaの投資シナリオを強化し、国際的な成長見通しをどのように広げるかを検証する。

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エヌビディアの投資シナリオ

エヌビディアの投資シナリオの中心は、GPUとフルスタック・ソリューションに対する業界全体の需要に支えられた、AIインフラとアクセラレーテッド・コンピューティングの持続的かつ世界的な拡大である。最近、米国政府がアラブ首長国連邦への数十億ドル規模のAIチップ輸出を承認したことは重要なマイルストーンであり、短期的な新たな収益源の開拓と国際的な成長機会の拡大を意味する。これは、潜在的な米中対立による継続的なリスクを完全に相殺することはできないかもしれませんが、主権規模の需要を取り込むことで、短期的な起爆剤として重要な役割を果たしています。 特に関連性の高い最近の発表としては、エヌビディアがイーロン・マスクのxAIに最大20億ドルを直接投資し、大規模なGPUの購入資金と大規模なデータセンターの展開の種をまいていることが挙げられます。これは、新しいAIベンチャーの技術サプライヤーと資本パートナーの両方としてのNVIDIAの広範な役割を強化し、重要なインフラ構築におけるNVIDIAの存在感を深めています。このような発表は、短期的な収益カタリストに直結するだけでなく、集中リスクや進化する顧客パートナーシップモデルも浮き彫りにする。 しかし、投資家は、新たな輸出承認にもかかわらず、さらなるサプライチェーンや規制による逆風のリスクが依然として念頭にあることに留意すべきである...

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エヌビディアのシナリオでは、2028年までに3,372億ドルの収益と1,879億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の866億ドルから、毎年26.8%の収益成長と1,013億ドルの収益増加を必要とします。

エヌビディアの予測から、フェアバリューは213.99ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバー445名によるフェアバリュー予想は、1株当たり90.15米ドルから341.12米ドルまでと幅広い。これだけ多くの見解がある中で、現在進行中の米中対立が今後数年間でエヌビディアのアドレス可能な市場にどのような影響を与える可能性があるかを考えてみましょう。

NVIDIAに関する他の445の公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より77%も高い価値があるのでしょうか！

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• 現在最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれません。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに特化した25の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。
• AIは医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。
• 最新のGPUにはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種が必要だが、これを探索・生産している企業は世界で35社しかない。無料でリストを見ることができる。

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