- 今月初め、NVIDIAとシノプシスは協業を拡大し、NVIDIAはシノプシスのエンジニアリング、シミュレーション、検証ソフトウェアにAIとアクセラレーテッド・コンピューティングをより深く組み込むために20億米ドルの出資を行った。
- この動きは、NVIDIAとチップ設計ツール・チェーンの重要な部分との結びつきを強めるだけでなく、そのフルスタックAIエコシステムを、すでに多くの大口顧客が依存しているワークフローに拡張するものである。
- ここでは、NVIDIAがシノプシスに20億米ドルを投資し、より緊密なソフトウェア統合を実現したことで、同社のAIインフラ投資シナリオがどのように再構築される可能性があるのかを探っていく。
がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーといった人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
エヌビディアの投資シナリオのまとめ
現在エヌビディアを保有するには、カスタム・シリコンへの取り組みや輸出規制の高まりにもかかわらず、エヌビディアのAIプラットフォームがハイパースケーラーや企業にとってデフォルトの選択肢であり続けられると考える必要がある。シノプシスとの提携と20億米ドルの資本参加は、チップ設計エコシステム内でのエヌビディアの地位を強化するが、AIアクセラレータの短期的な需給バランスや、顧客の垂直統合や地政学的制約をめぐる主要なリスクを大きく変えるものではない。
最近の発表の中では、Palantir の Chain Reaction OS が特に関連している。NVIDIAをAIの電力と送電網のボトルネックに取り組むソフトウェアの創業パートナーとして位置づけることで、エネルギーとインフラの制約が長期的なAI工場建設にキャップをかける可能性があるというリスクに直接対処し、NVIDIAの価値はチップだけでなく、より広範なAIインフラスタックにあるというNVIDIAの物語を強化している。
しかし、AIインフラをめぐる熱狂が高まる一方で、投資家はエネルギーと電力網の制約が拡大する可能性があることも認識しておく必要がある。
エヌビディアのシナリオでは、2028年までに3,372億ドルの収益と1,879億ドルの利益を予測しています。
エヌビディアの予測から、フェアバリューは250.39ドルとなり、現在価格より36%上昇します。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり104米ドルから341.12米ドルの範囲で、エヌビディアのフェアバリュー予想を411件掲載しており、非常に異なる予想を強調しています。このような背景から、ハイパースケーラーにおけるカスタムASICへの取り組みが増加し、エヌビディアのデータセンターでの優位性が損なわれるリスクは、同社の長期的な業績がどのように推移する可能性があるのかを考える上で重要な考慮事項となっている。
エヌビディアの他の411のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格より86%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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