マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の先進ネットワーキング・ソリューションの立ち上げは投資家の行動を必要とするか？

• マイクロチップ社はこのほど、最大25Gbpsの先進的な光イーサネットPHYトランシーバと、世界中の重要なインフラストラクチャ アプリケーション向けにサブナノ秒のタイミング精度を実現するTime Provider 4500 v3グランドマスタークロックを発表しました。
• これらの製品は、産業オートメーション、テレコミュニケーション、データセンターなどの分野で高まる、セキュアで高速なネットワーキングと弾力性のある高精度な時刻同期に対する業界の需要に対応するための同社の取り組みを浮き彫りにしています。
• ここでは、Microchip Technologyがセキュアな高速ネットワーキング ソリューションに注力することで、同社の将来展望や成長シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを検証します。

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マイクロチップ・テクノロジー投資ストーリーのまとめ

マイクロチップ・テクノロジーの投資ストーリーは、継続的な在庫問題や利益率の圧迫といった最近の逆風にもかかわらず、自動化、セキュアネットワーキング、産業用コネクティビティといったトレンドに資本投下する同社の能力を信じることに結びついています。光ネットワーキングと精密タイミングにおける最新の製品投入は、産業用およびデータセンター市場における需要の高まりに対応するための有意義な推進力を示しているが、これらの開発は、収益性を圧迫し続ける在庫の高止まりという主なリスクを短期的に相殺することはできないかもしれない。 最近の発表の中では、新しい光イーサネットPHYトランシーバの発表が即座の関連性で際立っており、要求の厳しい環境における長距離での安全な高速データ伝送の必要性に対するMicrochip社の対応を反映しています。この発売は、Microchipの中核的な成長触媒の1つである、データ集約型および産業分野でのプレゼンス拡大に直接合致するものであり、市場の回復に伴う収益機会の増加をサポートする可能性があります。 しかし、対照的に、投資家はMicrochipの高水準の在庫と潜在的なマージン圧力が依然として存在することを認識する必要があります。

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Microchip Technologyのシナリオでは、2028年までに66億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の-1億7,840万ドルから、年間15.9%の収益成長と15億8,000万ドルの収益増加を必要とします。

Microchip Technologyの予測では、フェアバリューは76.00ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、22.39米ドルから90米ドルの範囲にあり、成長期待の広範なばらつきを反映しています。この多様性は、Microchipが継続的に取り組んでいる高水準の在庫削減が、短期的な利益率と業績に影響を与える可能性があることを表しています。

Microchip Technologyに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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