- 今月初め、インテルは主要な業界サミットで、今後発売予定のインテルCore Ultraシリーズ3「Panther Lake」プロセッサーとXeon 6+「Clearwater Forest」サーバー・チップをプレビューし、先進的なインテル18A製造ノードで構築された新しいチップ・アーキテクチャを紹介した。
- これは、インテルが米国で開発・生産する2ナノメートルクラスのプロセスを初めて大規模に展開したことを意味し、AIとハイパフォーマンス・コンピューティングに焦点を当てたクライアントとデータセンターの両テクノロジーにおける重要な進歩を強調しています。
- インテルが18AノードのPanther Lakeプロセッサを発表したことで、運用効率の向上とAIのリーダーシップの推進にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探る。
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インテル投資の総括
インテル株を保有するには、製造ロードマップを実行し、PC、データセンター、エッジデバイスにクラス最高のAIチップを提供することで、技術的リーダーシップを取り戻す能力への確信が必要だと思う。最近発表された先進的なインテル18AノードをベースとしたPanther LakeとClearwater Forestチップは、インテルの短期的な競争力と経営効率に関する懸念に対処する一助となるだろう。今のところ、当面の事業リスク、特に組織の俊敏性や財務規律に関するリスクへの影響は限定的と思われる。
こうした動きの中で、10月のPanther Lakeプロセッサーのプレビューは特に重要である。インテルが50％以上の性能向上とAIアクセラレーションを謳う中、この発表は製品とイノベーション面での進歩を告げるものだ。しかし、市場シェアと収益への最終的な影響は、インテルが技術的なマイルストーンを2026年以降の商業的な勢いにどれだけつなげられるかにかかっている。
対照的に、OpExやCapExの削減が遅れているなど、現在進行中の財務上の負担や官僚的なハードルは、インテルのターンアラウンド・ストーリーにとって依然としてハードルであることは知っておく価値があるだろう。
インテルのシナリオでは、2028年までに581億ドルの収益と52億ドルの利益を見込んでいる。これは年率3.1%の収益成長と、現在の-205億ドルから257億ドルの収益増加を必要とする。
インテルの予想フェアバリューは25.95ドルで、現在の株価から32%の下落となる。
他の視点を探る
主流アナリストはインテルの回復を予想しているが、最も低いアナリスト予想では、2028年までの年間売上高は約523億米ドル、利益はわずか22億米ドルとなっている。このグループは、供給制約と構造的課題をより大きなリスクと見ており、アナリストの見通しは大きく変動する可能性があり、製品の立ち上がりや実行が揺らげば変化する可能性があることを思い起こさせる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.