エンテグリス・インク（NASDAQ:ENTG）のCEO報酬が適切に見える理由とは？

重要な洞察

• エンテグリスは4月24日に年次株主総会を開催する。
• 100万米ドルの給与はバートランド・ロワCEOの報酬総額の一部。
• 給与総額は業界平均を31％下回る
• エンテグリスの過去3年間の総株主利益率は17％、一方 EPSは18％減 。

エンテグリス・インク（NASDAQ:ENTG）の業績はこのところ低迷しており、株主はバートランド・ロワ最高経営責任者（CEO）がこれをどうするつもりなのか気になっているかもしれない。 株主は、4月24日に開催される年次株主総会で、議決権を行使して会社の将来の方向性に影響を与えることができる。 株主の利益に沿うよう適切な役員報酬を設定することも、長期的には会社の業績に影響を与える方法かもしれない。 我々がまとめたデータからすると、CEOの報酬は適切だと思われる。

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エンテグリスのCEO報酬を業界と比較する

本稿執筆時点で、当社のデータによると、エンテグリス・インクの時価総額は1,900億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は1,300万米ドルと報告されています。 これは、昨年と比較して11％の顕著な増加である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分はより低く、100万米ドルであることを認める価値がある。

時価総額80億米ドル以上の米国半導体業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は2,000万米ドルであった。 従って、エンテグリスのCEO報酬は、業界の中央値を下回っています。 さらに、バートランド・ロイは、2,100万米ドル相当のエンテグリス株を個人名義で直接保有しており、同社に大きな個人的利害関係があることがわかります。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	7%
その他	1,200万米ドル	1,100万米ドル	93%
報酬総額	1,300万米ドル	1,200万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約11％が給与で、89％がその他の報酬である。 エンテグリスの場合、給与以外の報酬が総報酬に占める割合が、業界全体と比較して高くなっています。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

エンテグリスの成長

過去3年間、エンテグリス・インクは、1株当たり利益を年間18%縮小している。 直近1年間では、収益は7.4%増加しています。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 また、12ヶ月間の売上高の伸びは、EPSの減少に対してあまり慰めになっていない。 これらの要因は、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことを示唆している。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが将来に期待することを視覚的に描写したこの無料資料をチェックすることが重要かもしれない。

エンテグリスはは良い投資だったか？

エンテグリス・インクは、3年間で17％のトータルリターンを上げ、株主にそれなりに貢献してきた。 しかし、おそらく株主は、CEOの給与が同規模の企業の通常よりも高いことを望んでいないでしょう。

まとめると

株主がまずまずのリターンを得ているのは事実だが、収益が伸びていないことは見逃せない。 これらは、株主が投資テーゼを再検討する際に取締役会に訴えたい懸念事項である。

CEOの報酬は注視すべき重要な分野だが、会社の他の属性にも注意を払う必要がある。 私たちは調査を行い、エンテグリスの2つの警告サイン（そして無視できない1つ）を特定しました。

重要事項：エンテグリスはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解できる。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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