キーインサイト
- エンテグリス、4月23日に年次株主総会を開催
- バートランド・ロワCEOの給与総額には102万米ドルが含まれる
- 給与総額は業界平均並み
- エンテグリスの3年間の株主損失は37％、 EPSは過去3年間で14％減少 。
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エンテグリス・インク（NASDAQ:ENTG）の最近の圧倒的な決算に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 4月23日に開催される年次株主総会で、株主は業績回復に向けた計画を含む取締役会の意見を聞くことができる。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与える機会も得られる。 本稿では、CEOの報酬が企業業績と同期していないと考える理由を紹介する。
エンテグリスのCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、エンテグリス社の時価総額は110億米ドルで、2024年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,700万米ドルです。 これは、昨年と比較して30％の顕著な増加である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分はより低く、100万米ドルであることを認める価値がある。
比較のため、時価総額が80億米ドルを超える米国半導体業界の他の企業は、CEO報酬総額の中央値を2,200万米ドルと報告している。 つまり、エンテグリスはバートランド・ロワに、業界の中央値と同等の報酬を支払っているようだ。 さらに、バートランド・ロワは1,400万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 100万米ドル | 100万米ドル | 6% |
| その他 | 16百万米ドル | 1,200万米ドル | 94% |
| 報酬総額 | 1,700万米ドル | 1,300万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約13％が給与で、87％がその他の報酬である。 エンテグリスが、業界全体と比較して、報酬のうち給与への配分が少ないことは興味深い。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
エンテグリス・インクの成長率の推移
過去3年間、エンテグリス・インクは1株当たり利益を年間14%縮小させた。 売上高は昨年1年間で8.0%減少した。
EPSの減少は少し気になる。 また、収益が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 これらの要因は、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことを示唆している。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。
エンテグリスはは良い投資でしたか？
3年間の総株主利益率が-37%であったため、エンテグリスの株主は失望したことだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。
結論として
株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業もうまくいっていない。CEOの昇給に賛成する株主はほとんどいないだろう。 今度の年次総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略に疑問を呈し、同社に対する投資テーゼを見直すことができる。
CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資家がこの銘柄に資本を投じる前に考えるべき、エンテグリスの警告サインを1つ特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.