Enphase Energy (ENPH)がガソリンスタンドでのソーラー発電の勝利と新たなインセンティブで6.3%上昇

• 最近、Enphase Energyは、IQ8マイクロインバータが世界的なガソリンスタンドの太陽光発電設備に広く採用され、IQバッテリーシステムがサンディエゴコミュニティパワーのソーラーバッテリーセービングプログラムの対象となったことを報告しました。
• このような拡大により、Enphaseの高度な安全性、国内製造、インセンティブ適格機能が、いかに重要な商業および住宅市場において採用を促進しているかが明らかになりました。
• ガソリンスタンドソーラープロジェクトにおけるEnphaseのフットプリントの拡大が、その投資シナリオにどのような影響を与えるか、また新しいインセンティブ主導型需要の機会を探ります。

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エンフェーズ・エナジー投資説明会のまとめ

エンフェーズ・エナジーの株主になるには、製品の安全性、高度な機能、インセンティブ・プログラムの適格性に支えられた分散型太陽光発電とバッテリー技術の世界的な普及が、米国の住宅用太陽光発電市場の縮小や在庫の逆風などの構造的リスクを凌駕できると信じる必要がある。EnphaseのIQ8マイクロインバータが世界的なガソリンスタンドの設置で勢いを増し、同社のバッテリーが有利な地域リベートの対象となったという最近のニュースは、同社の代替成長機会の模索を後押しするかもしれないが、これらの進展は、2026年が近づくにつれて米国の住宅需要の潜在的な減少や供給過剰がもたらす支配的なリスクを根本的に変えるものではない。

関連性の高い発表としては、Enphase IQ BatteryシステムがSan Diego Community PowerのSolar Battery Savingsプログラムの対象となり、住宅への導入に金銭的インセンティブが追加されたことが挙げられる。これは、予想される国内市場の縮小を部分的に相殺し、収益基盤を多様化し、中核市場の不確実性にもかかわらず採用を維持するのに役立つ短期的な触媒として、規制主導の新しい需要チャネルとインセンティブ構造の重要性をさらに強調するものである。

しかし、このような楽観的な背景の一方で、投資家は、マイクロインバータの在庫水準が上昇を続けていることから、潜在的な供給過剰圧力が発生し、それが収益に影響を及ぼす可能性があることに留意する必要がある。

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エンフェーズ・エナジーの見通しでは、2028年までに売上高16億ドル、利益2億3,200万ドルを見込んでいます。このシナリオでは、年間3.0%の収益成長と、現在の1億7,470万ドルから5,730万ドルの収益増加が必要となります。

Enphase Energyの予測によるフェアバリューは40.38ドルとなり、現在価格から31%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティメンバーは、エンフェーズ・エナジーのフェアバリュー予想を1株当たり28.32米ドルから70.42米ドルの間で15件公表している。多くは補助金主導の成長に機会を見出すが、これらの多様な見通しを比較すると、在庫過剰供給のリスクが依然として念頭にある。

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