- また、4D Pathなどのパートナーは、Oracle Cloud Infrastructure上でAMD EPYC CPUを使用した新しいAI腫瘍学の展開を強調し、OpenAIは保証に連動した供給契約を通じて最大6ギガワットのAMDチップへのアクセスを確保しました。
- 今後発表されるRyzenとHeliosと合わせると、これらの動向は、AMDがクラウド、ヘルスケア、ハイパースケールの各顧客において、中核的なAIインフラストラクチャサプライヤーとしての役割を深めていることを裏付けている。
- このような背景から、OpenAIのチップ供給と保証の契約が、AMDの複数年にわたるAIデータセンター投資のシナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
AIはヘルスケアを変えようとしている。これら29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることです。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ投資のまとめ
現在AMDを保有するには、AIデータセンターの推進と幅広い高性能ロードマップが、センチメントの急速な変化にもかかわらず、プレミアム期待を正当化できると信じる必要がある。OpenAIのチップ供給とワラント契約は間違いなく目先の重要なカタリストであり、一方でAIトレードの人気銘柄がひしめき合い、データセンター構築に関する財務状況が厳しくなることが現在の最大のリスクに見える。最新のガバナンスと顧客のアップデートは、リスクとリターンのバランスを大きく変えるものではない。
最近の発表の中では、最大6ギガワットのAMDコンピュートと約10％のワラントカバレッジに関するOpenAIの合意が、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、HeliosとInstinctの背後にあるAIインフラストラクチャーの物語を直接的に強化すると同時に、AI投資のペースと輸出規則に関する疑問が頭に浮かぶ時期に、AMDの運命を1つの非常に目に見える顧客とより密接に結びつけるものである。
しかし、AIへの熱意が高まる一方で、投資家は輸出規制とハイパースケーラー内蔵チップの可能性にも注意する必要がある。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに462億ドルの収益と90億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから約68億ドルの収益増加を必要とする。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューは283.57ドルとなり、現在価格から43%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
最も低いケースのアナリストの中には、今回のOpenAIの取引で輸出リスクや社内競争の激化に関する新たな疑問が提起される以前から、AMDの売上高が年間約14.8%成長し、およそ448億米ドルになると想定している者もおり、彼らの慎重な見方とコンセンサスストーリーを比較する価値がある。
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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