AMDがOpenAIやオラクルとのAIパートナーシップを拡大することで、投資の見通しがどう変わるか（AMD）

• ここ数週間で、AMDはOpenAIのインフラへのチップ供給、米エネルギー省とのスーパーコンピューターに関する10億米ドルの提携、オラクルとのAIプロセッサー5万台の配備など、AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング分野における主要な提携を発表した。これらのパートナーシップは、商用および政府主導のAI構想の双方における主要技術のサプライヤーとして、AMDの影響力が拡大していることを示している。
• 政府が支援するAIインフラへのAMDの関与の深さと、OpenAIのような市場リーダーとのパートナーシップは、重要な国家および企業コンピューティング・プロジェクトにおけるAMDの役割の増大を浮き彫りにしている。
• AMDのAIパートナーシップの拡大、特にOpenAIとの取引が、同社の投資見通しと成長期待にどのような影響を与えるかを検証する。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ投資の総括

AMDの株式を保有することは、AIとハイパフォーマンス・コンピューティングが半導体市場を再構築する中で、同社が成長をリードし獲得する能力に賭けることを意味する。一方、アデイアから新たに発表された特許訴訟は、直接的な財務的影響は限定的とみられるものの、不確実性のレイヤーを追加するものであり、継続的な法的リスクはセンチメントや将来のコスト予測に影響を与える可能性がある。

最も関連性の高い最近の動きとしては、AMDが次世代スーパーコンピューターを提供するために米エネルギー省と10億米ドルの提携を結んだことで、政府支援の技術イニシアティブにおいてAMDが重要な役割を担っていることが浮き彫りになった。この動きは、国家AIインフラにおけるAMDの立場を強化するだけでなく、主要な収益触媒としてハイパフォーマンス・コンピューティング・ソリューションの強化をめぐる市場の楽観論とも一致する。

しかし、投資家は、法的紛争、輸出規制、競争に関連した混乱の可能性にも細心の注意を払う必要がある。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに売上高462億ドル、利益90億ドルと予測している。これは年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから68億ドルの収益増加を必要とする。

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アナリストの中には、2028年までにAMDの売上高が年率26.4%成長し、収益が125億米ドルに達すると予想する者もいる。こうした強気の予測は、AIデータセンターの急速な普及に対する自信を浮き彫りにしているが、リスクやカタリストに関する意見は、最近の法的挑戦を受けて、これまで以上に重要になっている。どのような見方をするにしても、ニュースが流れた後に予想がいかに早く変化するかを考慮する必要がある。

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