アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）のオープンな光AI標準における新たな役割は株主にとって何を意味するか
- Optical Compute Interconnect（OCI）マルチソースアグリーメントグループは、AMDを中心にBroadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAIとともに、大規模AIデータセンターにおける銅線リンクに代わる光インターコネクトのオープンなマルチベンダー標準を策定するために結成された。
- この動きは、ハイパースケーラと主要チップ設計者が、AIインフラをシリコン中心の相互運用可能な光接続にシフトさせたいと考えていることを示すもので、将来のアクセラレータ・プラットフォームとデータセンター・アーキテクチャの設計と調達方法に直接影響を与える可能性がある。
- ここでは、オープンな光相互接続規格の策定におけるAMDの役割が、既存のAIデータセンター主導の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの投資シナリオのまとめ
AMDを保有するには、同社のAIデータセンター・ロードマップとアクセラレーター・プラットフォームが、割高な評価を正当化しながらシェアを獲得し続けられると信じる必要がある。OCI光インターコネクト構想は、次世代AIラック内でのAMDのポジショニングを強化するが、Instinctシステムの立ち上げとサプライチェーンおよび輸出政策リスクの管理という短期的な焦点は変わらない。現在の最大のリスクは、大きな期待に反して実行や主要部品・市場へのアクセスにつまずきが生じることである。
最近の発表では、オースティンのフレックス社によるAMDインスティンクトMI355Xプラットフォームの製造拡大が特に関連しているようだ。これは、OCIがより効率的にすることを目指しているのと同じAIラックスケールビルドアウトに直接結びついており、大規模なハイパースケーラの展開をサポートするための容量とシステムレベルの統合を確保するAMDの必要性を物語っている。AIデータセンターの勢いを注視する投資家にとって、この製造拠点は短期的な触媒ストーリーの重要な一部である。
しかし、投資家はAIラックの成長とともに、輸出規制の強化やハイパースケーラーにおける自社製チップの増加にも注意する必要がある。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに462億ドルの収益と90億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから68億ドルの収益増加を必要とします。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューは283.57ドルとなり、現在価格から47%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
最も低く見積もっているアナリストの中には、2028年までにおよそ448億米ドルの収益と72億米ドルの利益をすでに予測している者もいるが、彼らはコンセンサスよりも輸出規制や自社製競合チップのことをはるかに心配しているため、この新たなOCIの推進は、ストーリーの展開次第では、彼らの慎重な見方を和らげるか、強化する可能性がある。
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