アプライド・マテリアルズ（AMAT）とASUの新アリゾナ研究所は半導体の優位性を深めるか？

• アプライド マテリアルズとアリゾナ州立大学は今月初め、2億7,000万米ドルを投じてテンピにMaterials-to-Fab Centerを正式に開設した。
• この大規模な拡張は、アリゾナ州が半導体のハブとしての地位を高めつつあることを浮き彫りにし、先端チップ製造技術の開発における産学官の連携を強化するものである。
• この新しいMaterials-to-Fabセンターとの連携が、アプライド マテリアルズの次世代チップ開発および産業界とのパートナーシップをサポートする能力をどのように高めるかを探る。

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アプライド マテリアルズ投資物語

アプライド マテリアルズの株主になるには、AIとデジタルトランスフォーメーションを原動力とする先端チップ製造の継続的な拡大を信頼し、半導体技術における同社のリーダーシップと強力な顧客パートナーシップを長期的成長につなげる必要がある。最近オープンしたアリゾナ州立大学とのMaterials-to-Fabセンターは、アプライド マテリアルズの研究開発能力と産業界とのパートナーシップを強化するものだが、AIとメモリーチップの需要加速という短期的な起爆剤に大きな変化はない。最大のリスクは、中国に影響する輸出規制と地政学的緊張の継続で、これは収益の見通しを圧迫する可能性があるが、今回の提携による直接的な影響はない。

アプライド マテリアルズが次世代AIチップ向けキネックス・ボンディング・システムなどの新しい半導体製造システムを発表したことは、チップ・アーキテクチャが複雑化し、AIの波が高まるにつれて需要が高まると予想される主要なドライバーである、高度なパッケージングとハイブリッド・ボンディング技術へのシフトを直接サポートするものであり、特に関連性が高い。

ただし、国内投資が活発化する一方で、中国の輸出ライセンスをめぐる規制の不透明さが依然として続いていることに投資家は留意する必要がある。

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アプライド マテリアルズのシナリオでは、2028年までに売上高325億ドル、利益92億ドルと予測している。これは、現在の68億ドルから年率4.3%の増収と24億ドルの増益を意味する。

アプライド マテリアルズの予想フェアバリューは215.06ドルで、現在の株価から4%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートのメンバー21社によるコミュニティ・フェアバリューの予測は、1株当たり142米ドルから234米ドルと、幅広い見方が反映されている。輸出ライセンスの制限によるリスクの高まりを考慮し、投資家ごとに異なる課題をアプライド マテリアルズの中核市場の成長見通しとどのように見なしているかを探ってみるのもよいだろう。

アプライド マテリアルズのフェアバリュー予想（21件）をご覧ください！

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