- 2025年12月初旬、Astera Labsは、NVIDIAのNVLink Fusion Ecosystemへの先行参入をベースに、ワークロードに特化したパフォーマンス、エネルギー効率、コストの最適化を必要とするハイパースケーラーをターゲットに、次世代AIインフラ向けのカスタム接続ソリューションを提供する計画を発表した。
- 重要な点は、Astera Labsが標準ベースのIntelligent Connectivity Platformと、NVLinkに特化したカスタム設計およびフォトニックチップレット技術をどのように組み合わせ、大規模クラウドプロバイダー向けのヘテロジニアスでラックスケールのAIシステムをサポートしているかという点です。
- ここでは、ハイパースケーラ向けのカスタムNVLink対応コネクティビティへのこの取り組みが、Astera Labsの長期的な投資シナリオをどのように変える可能性があるかを検証します。
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Astera Labs投資シナリオのまとめ
Astera Labsを所有するには、ハイパースケーラがより複雑なAIインフラに大規模な投資を続け、Asteraがその構築の中心にいられると信じる必要がある。NVLinkに焦点を当てた新しいカスタムコネクティビティのプッシュは、ハイパースケーラへの関与の深化という短期的な起爆剤に直結すると同時に、最大のリスクである、支出やアーキテクチャの選択が急速に変化する可能性のある大口顧客の集中への依存を鮮明にするものです。
2025年12月のカスタムコネクティビティの発表は、アステラが以前にNVIDIAのNVLinkフュージョンエコシステムに参加したことに基づくもので、同社はすでに高価値のAIラックの展開により近い位置にある。フォトニックチップレットとワークロードに特化したNVLink設計でインテリジェント・コネクティビティ・プラットフォームを拡張することで、アステラは、AIスイッチングとインターコネクトの競争が激化する中、ラックあたりのドル含有量を増やし、同社のソリューションを競合しにくくしようとしている。
しかし、この機会が拡大するとしても、投資家は、アステラが少数のハイパースケールバイヤーへの依存を強めていることを認識する必要がある。
Astera Labsのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と3億9350万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間34.1%の収益成長と、現在の1億200万ドルから約2億9330万ドルの収益増加を必要とする。
Astera Labsの予測から、現在価格より30%アップの198.32ドルのフェアバリューが得られることを明らかにしよう。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーは、Astera Labsのフェアバリュー予想を17.11米ドルから262.56米ドルの範囲で28件発表している。この幅広い意見に対して、同社がハイパースケーラ向けにカスタムNVLinkコネクティビティを推進することは、同社のAI中心の成長ストーリーが時間とともにどの程度弾力的に見えるかに重要な影響を与える可能性があるため、リスクとリターンのバランスがどのように見えるかを決定する前に、これらの見解をいくつか比較する価値がある。
Astera Labsに関する他の28のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より72%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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