- マイクロソフトは、Astera LabsのLeo CXLスマートメモリーコントローラーが、Azure Mシリーズ仮想マシン上でCompute Express Link（CXL）メモリー拡張機能の評価を可能にし、AIやインメモリーデータベースなどのクラウドワークロード向けにCXL接続メモリーを業界で初めて展開すると発表した。
- このコラボレーションは、データ集約型エンタープライズ・アプリケーションの大幅なスケーラビリティを可能にすることで、サーバー・アーキテクチャにおける長年のメモリ・ボトルネックに対処し、クラウド・インフラストラクチャの高度なメモリ接続におけるAstera Labsの役割を明確にするものです。
- Azure MシリーズVMのCXLメモリ拡張を可能にすることで、今後Astera Labsの投資シナリオがどのように形成されるかを検証してみよう。
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アステラ・ラボの投資シナリオのまとめ
Astera Labsの株主になるには、クラウドプロバイダーが大規模なAIやデータ中心のワークロードを実現する上で、特殊なメモリ接続が果たす役割の拡大に確信を持つ必要がある。Leo CXLコントローラをAzure MシリーズVMに接続する最近のマイクロソフトとAsteraの提携は、業界初のCXLメモリ展開を示すことで、このテーゼをサポートしているが、近い将来の収益は、ハイパースケーラーによる継続的なAIインフラ支出に影響を受けやすいままであり、顧客集中リスクはこのニュースの後も変わらない。
関連する発表としては、アステラ・ラボが10月にOCPグローバル・サミットで協業し、PCIe、UALink、CXLなどのオープンスタンダードを強調したことがある。これは、ハイパースケーラのパートナーシップを拡大し、オープンで相互運用可能なAIインフラへの移行をサポートするという触媒と一致しており、Azureのニュースによって強調された分野である。
しかし、このような背景から、投資家はアステラ・ラボの収益が集中した買い手基盤に依存しているリスクや、クラウド設備投資のトレンドの変化にも注意深く目を向ける必要がある。
Astera Labsのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と3億9350万ドルの利益を予測している。これには、年間34.1%の収益成長と、現在の1億200万ドルから2億9330万ドルの収益増加が必要です。
Astera Labsの予測から、現在価格より39%アップの196.83ドルのフェアバリューが得られることを明らかにする。
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Simply Wall StコミュニティにおけるAstera Labsのフェアバリュー意見は、28の異なる観点で17.11米ドルから251.33米ドルとなっている。AIインフラ投資への信頼が現在のカタリストを牽引する中、顧客集中のリスクとともに潜在的な報酬を他の人々がどのように見ているかをご自身で調べることができます。
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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