Astera Labs (ALAB)はチップレット競争が激化する中、オープンAIインフラで優位に立てるか？

• Astera Labsはこのほど、Arm Total Designとの協業を発表し、マルチプロトコルチップレット機能と検証済みの相互運用可能な接続性によってカスタムAIインフラストラクチャソリューションを加速するため、同社のインテリジェント・コネクティビティ・プラットフォームとArm Neoverseコンピュート・サブシステムを統合した。
• このイニシアチブは、2025 OCPグローバル・サミットでのエコシステム・コラボレーションやライブ・デモンストレーションで紹介された、オープン・スタンダード・ベースのAIインフラストラクチャをめぐる業界の幅広いモメンタムに注目したものです。
• オープンなマルチベンダーのAIラック・インフラを推進するアステラ・ラボが、新たな競争に直面して投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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アステラ・ラボの投資シナリオのまとめ

アステラ・ラボの株主になるには、ハイパースケーラーが推進するオープンでマルチベンダーなAIインフラに対する需要の高まりと、クラウドプロバイダーや大手チップメーカーが急速に動き出しても同社が技術的優位性を維持できることを信じる必要がある。最近のアーム・トータル・デザインとの協業は、アステラのエコシステムを拡大し、オープンスタンダードの勢いを強調するものだが、最も重要な短期的触媒であるハイパースケール顧客との幅広いAIインフラ導入は基本的に変わっていない。主なリスクは引き続き、シリコンに直接接続性を統合する競合他社からの圧力であり、今回のニュースはその方程式を大きく変えるものではない。

最近のニュースでは、Astera Labsが今月初めにPCIe 6コネクティビティ・ポートフォリオを発表したことが特に関連しており、2025年のOCPグローバル・サミットで示されたオープン・ラック・スケールのAIアーキテクチャへの推進を直接サポートしている。この製品の拡充は、Asteraが大規模な導入に取り組む姿勢を強化するものであり、クラウド顧客の拡大を通じて新たなラックレベルのAIユースケースを獲得するという同社の成長触媒を支えるものである。 最終的には、オープンスタンダードに対する業界の支持が高まっているにもかかわらず、チップメーカー間の熾烈な競争がAstera Labsの長期的な差別化を脅かす可能性があることを投資家は認識すべきである。

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Astera Labsの見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益3億9350万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率34.1%、現在の1億200万ドルレベルから2億9330万ドルの利益増加を想定しています。

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