- 2025年12月16日、バンク・オブ・アメリカはアナログ・デバイセズの見通しを上方修正し、ヴィンセント・ロシュ最高経営責任者（CEO）は記録的な研究開発費と産業、航空宇宙、防衛、自動車市場全体の強さを強調した。
- より楽観的なウォール街の見方と、AI主導の高価値アプリケーションに焦点を当てた経営陣のこの組み合わせは、アナログ・デバイセズが次世代インフラのアップグレードにおいていかに中心的存在になっているかを浮き彫りにしている。
- 次に、長いAIアップグレードサイクルを支えるための記録的な研究開発の重視が、アナログ・デバイセズの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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アナログ・デバイセズ投資シナリオのまとめ
アナログ・デバイセズを所有するには、アナログ、ミックスド・シグナル、パワー分野の研究開発を、産業、自動車、防衛の各市場で持続的なリターンにつなげられると信じる必要がある。バンク・オブ・アメリカのより楽観的なスタンスは、このAIアップグレードシナリオを補強するものだが、高付加価値セグメントでの実行に焦点を当てた短期的な焦点や、需要の軟化に伴う競争激化と潜在的なマージン圧力による最大のリスクは重要には変わらない。
売上高30億7,612万米ドル、通期売上高110億1,971万米ドルという最近のFY2025第4四半期決算は、ADIが投資を強化しながら、産業、航空宇宙、防衛、自動車にまたがるポートフォリオをすでに収益化していることを示しているため、ここで特に関連性が高い。これらの業績は、継続的な自社株買いと0.99米ドルの四半期配当と並んで、AI主導のアップグレードサイクルが構築される中で、経営陣がいかに記録的な研究開発と株主還元のバランスを取っているかを示している。
しかし、このAIストーリーは説得力がある一方で、投資家は固定費の上昇や需要が...
アナログ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに143億ドルの収益と49億ドルの利益を予測しています。
アナログ・デバイセズの予測から、現在価格と同じ282.03ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
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シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予想は、およそ161米ドルから310米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。この幅広いレンジの中で、長いAIアップグレードサイクルに傾くADIの記録的な研究開発費は、読者がいくつかの角度から調査したいと思うかもしれない将来のマージンと資本集約度に関する重要な疑問を提起しています。
アナログ・デバイセズに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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