ロウ社がAqaraスマートロックを拡大展開することで、LOW投資家のトータルホーム戦略をどのように形作ることができるか？

• Aqaraは最近、Smart Lock B50の発売を発表し、現在500以上のLowe's店舗とLowes.comで販売されており、住宅所有者、家主、専門家向けにLowe'sのコネクテッドホームとセキュリティの品揃えを拡大している。
• この協業は、リピーターを引きつけ、プロジェクトベースの支出を増やすことができる、より利益率の高いスマートホーム・ソリューションの存在感を深めようとするロウの動きを強調するものだ。
• ここでは、Aqaraとのスマートロックの提供拡大が、ロウのプロに焦点を当てたトータルホーム戦略と広範な投資シナリオにどのように適合するかを考察する。

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ロウズ企業の投資シナリオのまとめ

ロウズを所有するためには、一般的に、より強力なプロ事業、規律ある資本配分、安定したホームセンター需要を通じて収益を複利で増やす同社の能力を信じる必要がある。Aqaraスマートロックの発売は、主要なカタリストというよりは漸増的なものだが、より高いバスケットサイズとリピート利用を強化できるコネクテッドホーム・ソリューションへのロウのプッシュをサポートするものだ。目先の大きな変動要因は、FBM買収の実行である。

このような背景から、ファウンデーション・ビルディング・マテリアルズとの取引に関するマービン・エリソンの最近の更新は、Aqaraのニュースそのものよりも、ロウズのストーリーにとってより重大なものとして際立っている。プロ向けの流通とサービスを強化することは、トータルホーム戦略に直結し、スマートホームがDIYとプロの両方の顧客にとってロウズの存在感を維持するのに役立つとしても、個々の製品提携よりも利益率と収益にとってはるかに重要である可能性がある。

しかし、FBMのような買収はロウのリーチを拡大する一方で、投資家は、このような大規模なプラットフォームで複雑な事業と文化を統合することに注意する必要がある。

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ロウズ・カンパニーズのシナリオでは、2028年までに940億ドルの収益と84億ドルの利益を見込んでいます。

ロウズ・カンパニーズの予想フェアバリューは272.50ドルで、現在株価の11%アップです。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーが、現在ロウのフェアバリューを234米ドルから272.50米ドルの間と見ており、FBM統合リスクとそのマージンとリターンへの潜在的な影響の重さが人によって異なることを強調しています。

ロウズ・カンパニーズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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