トラクター・サプライ・カンパニー(NASDAQ:TSCO)が第3四半期決算を発表し、アナリストが予想を更新中

先週、トラクター・サプライ・カンパニー（NASDAQ:TSCO）の最新の第3四半期決算が発表された。 売上高は37億米ドル、法定1株当たり利益は0.49米ドルで、いずれもアナリスト予想と一致し、トラクター・サプライが期待通りの業績を上げていることを示している。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、トラクター・サプライを担当するアナリスト28名は、2026年の収益を167億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して8.3％の顕著な収益改善を反映することになる。 一株当たり法定利益は12％増の2.33米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を167億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.34米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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売上高、利益予想、目標株価63.33米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なトラクター・サプライのアナリストの目標株価は一株当たり70.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは47.00米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、予想の幅はトラクター・サプライの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予測は興味深いものだが、トラクター・サプライの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストによれば、2026年末までの売上高は年率換算で6.6％の成長が見込まれる。これは過去5年間の年率7.0％の成長と同じである。 これと我々のデータを比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率6.1％増と予想されている。 つまり、トラクター・サプライは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 トラクター・サプライの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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