JD.comのドバイ倉庫拡張は、JD（JD）のグローバル・ロジスティクス戦略の新局面を示すものか？

Simply Wall St
  • JD.comはこのほど、ドバイのジュベル・アリ・フリーゾーンに1万平方メートルの倉庫を開設した。この倉庫はJINGDONG Logisticsが運営し、JD.com独自のSaaSプラットフォームによるリアルタイムの在庫管理を備えている。
  • 今回の拡張は、JD.comのUAEにおける6番目の倉庫となり、国際的な成長とグローバル・ロジスティクスにおける効率的でテクノロジー主導の脱炭素化への継続的なコミットメントを浮き彫りにしている。
  • JD.comの新しいドバイ倉庫が、グローバル・ロジスティクス・イノベーションへの注力をどのように反映しているのか、そしてこのことが同社の投資シナリオにどのような意味を持ち得るのかを探る。

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JD.com投資シナリオのまとめ

JD.comの株主になるには、激しい競争と薄い小売マージンにもかかわらず、中国と世界の両方でテクノロジー主導のサプライチェーンインフラを持続的な収益とマージンの成長に転換する同社の能力を信じる必要があります。ドバイの倉庫のニュースは、JD.comが国際的な拡大と物流の効率化を推進中であることを示すものだが、物流の改善による利幅の拡大という現在の主要な短期的触媒や、採算の取れない海外成長イニシアティブの中心的リスクを大きく転換させるものではない。

最近の発表で特に関連性が高いのは、JD.comがCECONOMY AGと戦略的投資契約を締結したことだ。この動きは、JD.comが中国国外での事業拡大に意欲を持ち続けていることを示すもので、長期的な成長を促進する国際物流投資の可能性と直結している。

一方、投資家は、JD.Ltd.が中国での事業展開に失敗した場合の持続的なリスクにも留意する必要がある。

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JD.comのシナリオでは、2028年までに売上高1兆5,174億円、利益451億円を見込んでいる。これは、年率6.2%の売上成長と、現在の387億円から64億円の利益増加を意味する。

JD.comの予想フェアバリューは44.46ドルで、現在価格より43%アップしている。

他の視点を探る

2025 年 9 月現在の JD コミュニティのフェアバリュー

Simply Wall St Community のメンバーは、30.14 米ドルから 120.82 米ドルまでの幅広いレンジで、JD.com のフェアバリュー予想を 24 件提示している。これらの様々な見通しは、JD.comの長期的な国際展開に対する様々な期待を反映しており、JD.comの業績に影響を与える極めて重要な要因であることに変わりはない。

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