- サイモン・プロパティ・グループはこのほど、稼働率と賃料の上昇に伴う増収の中、2025年第2四半期の1株当たり不動産FFOが予想を上回る3.05米ドルとなったことを報告し、マイアミのブリッケル・シティ・センターの完全取得を発表した。
- この大型複合施設の完全所有権取得により、サイモン・プロパティは、人通りが多く、体験に重点を置いたデスティネーションでポートフォリオを強化するという、継続的なコミットメントを強調しました。
- ブリッケル・シティ・センターの取得が、サイモン・プロパティの成長戦略をどのように支え、投資見通しにどのような影響を与えるのか、ご紹介します。
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サイモン・プロパティ・グループの投資概況
サイモン・プロパティ・グループの株主になるには、立地の良い商業施設や複合施設の永続的な価値を確信する必要がある。ブリッケル・シティ・センターの完全取得は、サイモンのプレミアム・アセット・ポートフォリオの強化という中核的な触媒を強化するものであるが、このニュースは、小売テナントの入れ替わりや消費者行動の構造的な変化という当面の最大のリスクを根本的に変えるものではない。
最近の発表の中では、2025年第3四半期の1株当たり2.15米ドルへの増配が際立っており、ブリッケル・シティ・センターのような再開発と拡張が進行する中、株主への資本還元を重視する経営陣の姿勢を強調している。この意思表示は自信を示すものだが、テナントの倒産やキャッシュフロー・カバレッジをめぐる根強いリスクとも背中合わせである。
しかし、ブリッケル・シティ・センターの完全所有は成長のマイルストーンであるが、投資家は、小売業者の倒産が依然としてサイモンの構造的リスクとなっていることを認識すべきである。
サイモン・プロパティ・グループは、2028年までに売上高62億ドル、利益24億ドルを達成すると予測している。この予測は、現在の収益21億ドルから、年間0.7%の減収と3億ドルの増益を想定しています。
サイモン・プロパティ・グループの予測から、現在の株価と同じ184.05ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
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サイモン・プロパティ・グループのフェアバリューは、Simply Wall Stのコミュニティメンバー9名が77.30米ドルから238.80米ドルの範囲で評価しており、多様な見通しを反映しています。テナントの入れ替わりが進んでいることから、リスクとリターンに関する見方はコンセンサスと大きく異なる可能性がある。
サイモン・プロパティ・グループの他の9つのフェアバリュー予想-株価が現在の半分以下の価値しかない理由-をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.