- 先週、ドイツ銀行はパブリック・ストレージを「買い」に格上げし、第3四半期決算が近づくにつれ、賃料の伸びと同社の市場構成について楽観的な見方を示した。
- このアナリストの格上げは、同社が一部地域で業界の供給過剰と法制上の逆風に直面しているにもかかわらず、主要市場におけるPublic Storageの潜在力に注目させた。
- 賃料成長の可能性に対するドイツ銀行の新たな確信が、パブリック・ストレージの長期投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。
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パブリック・ストレージの投資シナリオ
パブリック・ストレージの株主として安心するためには、都市部の高密度化と居住スペースの小型化への継続的なシフトが、セルフ・ストレージの永続的な需要を促進し、安定した稼働率と収益を支えることを信じる必要がある。賃料の伸びと有益な市場構成への確信に基づくドイツ銀行の最近のアップグレードは、センチメントを助けるかもしれないが、これらの要因は、今後の収益という短期的な触媒を大きく変える可能性は低く、また、業界の持続的な供給過剰と法的脅威によるリスクを完全に相殺するものでもない。
1株当たり3.00米ドルの四半期配当が再確認されたことは、同社の収益ポテンシャルを再認識させるものとして際立っている。次回の決算発表が近づくにつれ、売上高ガイダンスが小幅になり、利益圧迫が懸念される中、この安定した配当は投資家に安心感を与える。
しかし、対照的に、投資家は主要市場における新たな規制の可能性に注意する必要がある。
パブリック・ストレージの見通しでは、2028年までに売上高53億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これは、年間3.8%の収益成長と、現在の16億ドルから4億ドルの利益増加を想定している。
パブリック・ストレージの予想フェアバリューは322.74ドルで、現在価格の8%アップとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5人が、パブリック・ストレージのフェアバリュー予想を260米ドルから459.75米ドルの範囲で提示し、大きなばらつきを示した。持続的な供給過剰リスクを強調するアナリストもいるため、意見を決定する前に、異なる意見がリターンと会社の将来への期待をどのように形成するかを検討しよう。
パブリック・ストレージの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より13％低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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