プロロジスの業績上方修正ガイダンスは、減益にもかかわらず成長のハードルを上げるか（PLD）？

• プロロジス・インクはこのほど、2025年第3四半期および9ヵ月間の業績を発表し、売上高は22億1,000万米ドルに増加したが、純利益は前年同期比で7億6,427万米ドルに減少した。
• 収益性の落ち込みにもかかわらず、プロロジスは2025年通期の業績ガイダンスを上方修正し、今後の業績に対する経営陣の継続的な自信を強調した。
• プロロジスの業績ガイダンスの上方修正が、投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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プロロジスの投資シナリオ

プロロジスの株主になるには、特にサプライチェーンインフラへの需要が続く中、ロジスティクス資産の強固なパイプラインを着実かつ長期的な成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。最近の通期業績ガイダンスの上方修正は、目先の勢いを示すポジティブなシグナルではあるが、リース活動の鈍化と空室率の上昇を注視することの重要性を完全に相殺するものではなく、これらは引き続きプロロジスの事業にとって重要な短期的カタリストでありリスクでもある。

最近の発表の中で、プロロジスの2025年業績ガイダンスの引き上げは、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、純利益と利益率が最近低下しているにもかかわらず、経営陣の自信を補強するもので、テナントへの警戒と慎重なリース決定が続いていることを考えると、経常的な収入源と顧客コミットメントが引き続き見通しの軸となることを示唆するものである。

一方、投資家は、ガイダンスが改善されたとはいえ、市場の空室率が上昇する可能性があることに留意する必要がある。

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プロロジスのシナリオでは、2028年までに97億ドルの収益と36億ドルの利益を見込んでいる。これは年率3.0%の収益成長と、34億ドルからの2億ドルの収益増加を必要とする。

プロロジスの予測から、現在価格と同じ128.05ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6名のメンバーが、プロロジスのフェアバリューを104米ドルから128.05米ドルの範囲で予想した。これらの数値は幅広い意見を反映しているが、新規リースのペース鈍化は依然として中核的な問題であり、短期的な収益成長と将来のリターンに影響を与える。

プロロジスの他の6つのフェアバリュー予想（株価が128.05ドルの価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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