ジェフリーズのアップグレードとデジタル・フォーカスがアイアンマウンテン（IRM）の長期的なストーリーを形成する可能性

• 9月下旬、ジェフリーズはアイアンマウンテンを「買い」に格上げし、資産ライフサイクル管理、デジタルソリューション、データセンターへのシフトが加速していることを強調した。
• 重要な洞察は、ジェフリーズのアナリストが強調しているように、これらの新しい事業セグメントの成長が2029年までにアイアンマウンテンの収益の44％近くを占めると予測されていることである。
• アイアン・マウンテンのデジタルおよびデータセンターの拡大に関するアナリストの楽観論が、長期的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検討する。

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アイアン・マウンテンの投資シナリオ

アイアン・マウンテンの株主になるには、レガシーなレコード・ストレージ・リートから、デジタル・ソリューションとデータセンターのハイブリッド・プロバイダーへの転換を確信する必要がある。ジェフリーズのアップグレードはこのシナリオにスポットライトを当てたものだが、目先の最も重要なカタリストがデジタルとデータセンターにおける実行であることに変わりはない。

9月に実施された12億ユーロの上位債券の発行は、アイアンマウンテンが既存の負債を借り換え、資本集約的なデジタルおよびデータセンター投資のための流動性を確保するのに役立ち、非常に適切であることが際立っている。同社が高成長セグメントを拡大し、ジェフリーズが長期的な収益構成の中核と見なすものを支えるには、資本構成に関する規律の継続が不可欠となる。

その一方で、投資家は積極的なデータセンター拡大が...

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アイアンマウンテンの見通しでは、2028年までに売上高83億ドル、利益7億7580万ドルを見込んでいる。この目標を達成するには、現在の収益4130万ドルから年間9.0%の収益成長と7億3450万ドルの増益が必要です。

アイアン・マウンテンの予測から、フェアバリューは114.50ドルとなり、現在価格より9%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家6名は、アイアンマウンテンのフェアバリューを1株当たり94.95米ドルから158.37米ドルと見積もっている。デジタルとデータセンターが将来の業績を牽引するとされているが、見通しについては意見が大きく分かれているため、複数の視点を考慮する必要がある。

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