クラウン・キャッスルのファイバー事業撤退とタワー重視がCCI投資家に与える影響

• RBCキャピタルはこのほど、クラウン・キャッスルがファイバー事業を売却し、2026年に予定されている取引完了後はタワー事業者として独占的に運営する計画を発表したことを受け、クラウン・キャッスルを格上げした。
• この動きは、クラウンキャッスルのビジネスモデルの大きな転換を意味し、コアとなるタワー事業への再注力と将来の事業構造の転換の可能性を示唆している。
• 計画されているファイバー部門の売却が、クラウン・キャッスルの投資シナリオと長期的な成長見通しをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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クラウンキャッスル投資説明会のまとめ

現時点でクラウンキャッスルの株主になるには、同社がコア事業であるタワー事業と、より広範な米国ワイヤレス・インフラ市場に再び注力することへの確信が必要だ。最近発表された光ファイバー事業の売却計画は、短期的には投資家のセンチメントに影響を与える可能性があるが、最大のカタリストであるタワーのみのモデルを通じて価値と収益性を引き出すことは変わりない。

最近の会社の動きでは、クリスチャン・H・ヒラブラント氏のCEO就任が際立っている。クラウン・キャッスルが業績の安定化を図り、移行の複雑さに対する投資家の懸念に対処しようとしている今、ピュアプレイ・タワー事業者への軸足が注目されている。

対照的に、投資家は規制の遅れや予期せぬ課題が発生した場合の追加リスクに注意する必要がある。

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クラウン・キャッスルのシナリオでは、2028年までに売上高46億ドル、利益16億ドルと予測している。この見通しは、現在の-39億ドルから年間10.7%の減収と55億ドルの増益を想定しています。

クラウンキャッスルの予測から、現在価格より24%アップのフェアバリュー118.12ドルがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティメンバーは、クラウンキャッスルのフェアバリュー予想を一株当たり118.12米ドルから127.17米ドルの範囲で2つ共有しています。多くの人がタワー事業に再注目する機会を評価する中、ファイバー分割に関連する実行リスクが将来の結果に影響する可能性があり、これらの見解が大きく異なる理由が浮き彫りになっています。

クラウンキャッスルの他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より34%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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