クラウンキャッスル(CCI)が85億ドルのファイバー売却を進めながら予想を上回ったことへの投資家の反応

Simply Wall St
  • クラウン・キャッスルはこのほど、サイト賃貸料収入が前年同期比で減収の圧力に直面しながらも、売上高と調整後営業利益でアナリスト予想を上回る四半期決算を発表した。
  • 同時に同社は、計画されていた85億米ドルのファイバー部門売却が新たなリーダーシップの下で順調に進んでいることを確認し、インフラ構成と資本の優先順位を変更する可能性があることを明らかにした。
  • ここでは、85億米ドルのファイバー事業売却の進展が、タワーに特化したクラウンキャッスルの投資シナリオと長期的見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。

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クラウン・キャッスル投資のまとめ

クラウン・キャッスルを保有するには、サイト賃貸料収入が圧迫され、85億米ドルのファイバー売却計画を通じて会社の再編が行われる中でも、米国のタワーのフットプリントとそれが生み出すキャッシュフローの長期的価値を信じる必要がある。しかし、最大のリスクは、遅延や規制上の問題により、タワー事業をサポートするために必要なキャッシュと集中が妨げられることである。

このような背景から、新しいリーダーシップの下、85億米ドルのファイバー部門売却の進捗が再確認されたことは、クラウン・キャッスルの純粋なタワー・モデルへの移行と資本配分の簡素化努力に直接合致するため、特に関連性が高いと思われる。同社がこの移行をいかに効率的に実行するかは、現在進行中の配当変更や顧客解約と並んで、タワーに焦点を当てた同社のストーリーを投資家がどう見るかを形作る重要な要因となるだろう。

しかし、光ファイバー売却が「順調」であっても、投資家は、承認やクロージングが滞れば...

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クラウン・キャッスルのシナリオでは、2028年までに46億ドルの収益と16億ドルの利益を見込んでいる。これは収益が年率10.7%減少し、利益が現在の-39億ドルから約55億ドル増加することを想定しています。

クラウンキャッスルの予測から、現在価格より29%アップの115.06ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

2025年12月現在のCCIコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの3人のメンバーは現在、クラウンキャッスルのフェアバリューを102.56米ドルから129.87米ドルの間と見ており、個人的な予想の幅の広さを強調している。これらの見方を、85億米ドルのファイバー事業売却の実行リスクと照らし合わせると、自分なりの見解を持つ前に、複数の異なる視点を比較することが役立つ理由がお分かりいただけるだろう。

クラウンキャッスルの他の3つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より45%も高い価値がある理由-をご覧ください！

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